智微智能此次IPO保薦機構為中信證券，發(fā)行人會計師為天健，律師為德恒，大象投顧有幸擔任了智微智能的IPO咨詢機構。

一、業(yè)務與技術

公司專注于為客戶提供智能場景下的硬件方案，主營業(yè)務為教育辦公類、消費類、網(wǎng)絡設備類、網(wǎng)絡安全類、零售類及其他電子設備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務。

二、募投項目

公司本次發(fā)行的募集資金總額扣除發(fā)行費用后，投資項目具體如下：

項目概述

（一）智微智能生產(chǎn)基地建設項目

本項目擬在東莞市謝崗鎮(zhèn)曹樂村建設生產(chǎn)基地，新增8條生產(chǎn)線，預計總投資為44,255.36萬元，建設期為48個月，實施主體為東莞智微。

（二）海寧市智微智能科技有限公司年產(chǎn)32萬臺交換機生產(chǎn)基地建設項目

本項目擬在海寧高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)“中瑞產(chǎn)業(yè)園”建設海寧生產(chǎn)基地，新建3條交換機生產(chǎn)線，預計總投資為9,572.09萬元，建設期為36個月，實施主體為海寧智微。

（三）深圳市智微智能營銷網(wǎng)絡建設項目

為了更好滿足市場發(fā)展的需求，加強公司市場拓展力度，本項目將在現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡布局的基礎上，進一步建設和完善營銷網(wǎng)絡。結合各城市經(jīng)濟發(fā)展及市場需求情況，公司擬通過本項目的建設，在全國 4 個城市建設營銷中心，項目計劃在深圳擴建營銷總部；計劃在北京擴建營銷中心，增加技術支持部門；計劃在武漢、杭州新建立 2 個區(qū)域營銷中心。屆時公司將建立“深圳營銷總部、區(qū)域營銷中心”的營銷網(wǎng)絡，并在各營銷中心建立產(chǎn)品展示區(qū)域、培訓中心，以加強公司產(chǎn)品市場推廣，從市場廣度和深度兩個維度，進一步開拓公司業(yè)務，提高公司業(yè)務的市場覆蓋面和市場份額，進而樹立公司技術領先、管理高效、服務優(yōu)質(zhì)的企業(yè)形象，提高營銷服務水平和人才能力，鞏固和提升公司在行業(yè)的優(yōu)勢地位。

（四）補充流動資金項目

綜合考慮公司目前的經(jīng)營情況、財務狀況以及未來發(fā)展計劃等因素，公司擬將本次公開發(fā)行股票募集資金中的 20,000.00 萬元用于補充公司日常流動資金需要。