豐立智能此次IPO保薦機構(gòu)為國泰君安證券，發(fā)行人會計師為天健，律師為天冊，大象投顧有幸擔(dān)任了豐立智能的IPO咨詢機構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

發(fā)行人是一家專業(yè)從事小模數(shù)齒輪、齒輪箱以及相關(guān)精密機械件等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，其主要產(chǎn)品包括鋼齒輪、齒輪箱及零部件、精密機械件、粉末冶金制品以及氣動工具等產(chǎn)品。目前，發(fā)行人主要產(chǎn)品作為重要零部件被廣泛應(yīng)用于電動工具、農(nóng)林機械、醫(yī)療器械、智能家居、特高壓電網(wǎng)、工業(yè)縫紉機等領(lǐng)域。

二、募投項目

根據(jù)發(fā)行人2021年2月24日召開的2021年第二次臨時股東大會決議，本次募集資金運用將全部圍繞發(fā)行人主營業(yè)務(wù)進行，用于小模數(shù)精密齒輪及精密機械件擴產(chǎn)項目、齒輪箱升級及改造項目、研發(fā)中心升級項目和補充流動資金，具體情況如下表所示：

項目概述

（一）小模數(shù)精密齒輪及精密機械件擴產(chǎn)項目

本項目實施主體為浙江豐立智能科技股份有限公司，擬實施地點為臺州市黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn)合嶼工業(yè)區(qū)。項目計劃投資14,590.78萬元，項目建設(shè)周期24個月。項目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計將新增年產(chǎn)小模數(shù)錐齒輪300萬件，圓柱齒輪1,000萬件，精密機械件1,000萬件。本項目實施將有助于發(fā)行人擴大生產(chǎn)規(guī)模、增強客戶訂單響應(yīng)能力，鞏固并增強發(fā)行人在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。

（二）齒輪箱升級及改造項目

本項目實施主體為浙江豐立智能科技股份有限公司，擬實施地點為臺州市黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn)合嶼工業(yè)區(qū)。項目計劃投資11,177.33萬元，項目建設(shè)周期24個月。項目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計將新增電動工具減速器產(chǎn)能205萬件，精密諧波減速器產(chǎn)能3.5萬件。本項目實施將有助于發(fā)行人延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升為客戶提供整合解決方案的能力。

（三）研發(fā)中心建設(shè)項目

本項目實施主體為浙江豐立智能科技股份有限公司，擬實施地點為臺州市黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn)合嶼工業(yè)區(qū)。項目計劃投資6,266.64萬元，項目建設(shè)周期24個月。本項目實施將為發(fā)行人研發(fā)創(chuàng)新能力及技術(shù)水平提供保障，持續(xù)提高長期競爭力。

（四）補充流動資金

發(fā)行人綜合考慮了行業(yè)發(fā)展趨勢、自身經(jīng)營特點、財務(wù)狀況以及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等經(jīng)營情況，擬使用募集資金中的7,000.00萬元補充流動資金。