康鵬科技此次IPO保薦機構(gòu)為中信建投證券，發(fā)行人會計師為畢馬威華振，律師為錦天城，IPO咨詢機構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

發(fā)行人是一家深耕于精細(xì)化工領(lǐng)域的技術(shù)驅(qū)動型企業(yè)，主要從事精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品主要為新材料及醫(yī)藥和農(nóng)藥化學(xué)品，新材料產(chǎn)品主要覆蓋顯示材料、新能源電池材料及電子化學(xué)品、有機硅材料等領(lǐng)域，向下游銷售定制的醫(yī)藥和農(nóng)藥化學(xué)品屬于CDMO業(yè)務(wù)。

二、募投項目

本次首次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目及主營業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的流動資金，具體情況如下：

項目概述

（一）蘭州康鵬新能源科技有限公司2.55萬噸/年電池材料項目（一期）一階段

發(fā)行人的“蘭州康鵬新能源科技有限公司2.55萬噸/年電池材料項目（一期）”項目擬使用蘭州康鵬新能源科技有限公司建設(shè)用地370畝，預(yù)計總投資10億元，包含1.50萬噸/年雙氟磺酰亞胺鋰鹽生產(chǎn)線1條、0.05萬噸/年硫酸乙烯酯生產(chǎn)線1條，項目建成后將是發(fā)行人體系內(nèi)最大的電池材料生產(chǎn)基地。本次募投項目為其一階段建設(shè)項目，預(yù)計總投資8億元，包含1萬噸/年雙氟磺酰亞胺鋰鹽生產(chǎn)線1條、0.05萬噸/年硫酸乙烯酯生產(chǎn)線1條，以及配套建設(shè)輔助工程、儲運工程、公用工程及環(huán)保工程等。

（二）補充流動資金項目

在綜合考慮行業(yè)發(fā)展趨勢、自身經(jīng)營特點以及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等具體情況的基礎(chǔ)之上，公司擬以本次科創(chuàng)板上市所募集資金中的20,000.00萬元用于補充流動資金，主要將用于：①改善資本結(jié)構(gòu)，提升盈利水平；②持續(xù)研發(fā)投入，保持競爭優(yōu)勢；③為公司業(yè)務(wù)布局提供資金支持等三個方面。