博科測(cè)試此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為中信證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為容誠(chéng)，律師為金杜，IPO咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

博科測(cè)試是一家通過(guò)采用現(xiàn)代測(cè)試與試驗(yàn)技術(shù)來(lái)提供智能測(cè)試綜合解決方案的供應(yīng)商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為伺服液壓測(cè)試設(shè)備和汽車測(cè)試試驗(yàn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、系統(tǒng)集成等綜合服務(wù)。

二、募投項(xiàng)目

本次募集資金投資項(xiàng)目的具體情況如下：

項(xiàng)目概述

（一）高端檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目

本項(xiàng)目分為兩期，其中一期計(jì)劃總投資50,675.28萬(wàn)元，二期計(jì)劃總投資51,324.72萬(wàn)元，本次擬使用募集資金投資項(xiàng)目為一期項(xiàng)目，一期項(xiàng)目中包括兩個(gè)子項(xiàng)目，即高端測(cè)試裝備產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目和研發(fā)中心項(xiàng)目。

（二）北京總部生產(chǎn)基地升級(jí)項(xiàng)目

公司總部生產(chǎn)基地建廠較早，且土地面積有限，現(xiàn)有產(chǎn)線以及配套設(shè)施布局十分擁擠，空間利用率較低，也存在一定的安全隱患，難以滿足公司進(jìn)一步發(fā)展壯大的需要；同時(shí)，隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，對(duì)信息化管理系統(tǒng)的升級(jí)需求也與日俱增。本項(xiàng)目擬對(duì)總部基地廠房進(jìn)行改造升級(jí)，通過(guò)合理規(guī)劃和布局生產(chǎn)及配套設(shè)施，進(jìn)一步提升土地利用效率，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求；同時(shí)升級(jí)完善信息管理架構(gòu)，提升公司精細(xì)化管理水平。

（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金

綜合考慮行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，為滿足公司規(guī)模不斷擴(kuò)大、執(zhí)行客戶戰(zhàn)略將導(dǎo)致的資金需求，公司擬安排本次募集資金中的19,964.77萬(wàn)元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。