德業(yè)股份此次再融資保薦機構為中金公司，會所為立信，律所為大成，再融資咨詢機構為大象投顧。

一、業(yè)務與技術

公司成立于2000年8月，是一家集研發(fā)、設計、生產、銷售、服務為一體的制造企業(yè)，擁有環(huán)境電器系列、熱交換器系列和以逆變器為主的電路控制系列的三大核心業(yè)務，致力于為全球客戶提供“智能、健康、節(jié)能、環(huán)?！钡漠a品和解決方案，是新能源逆變技術領域最具競爭力的企業(yè)之一。

二、募投項目

公司本次擬向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過人民幣355,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金用于以下項目：

項目概述

（一）年產25.5GW組串式、儲能式逆變器生產線建設項目

年產25.5GW組串式、儲能式逆變器生產線建設項目由發(fā)行人子公司海鹽德業(yè)新能源科技有限公司實施，項目建設期2年，建設地點浙江省海鹽經濟開發(fā)區(qū)。

本項目總投資額為199,857.67萬元，其中：建筑工程費87,912.00萬元，設備購置費76,378.40萬元，工程建設其他費用為7,411.98萬元，預備費3,285.81萬元；鋪底流動資金24,869.49萬元。項目達產后將實現(xiàn)擴產規(guī)模為15GW組串式逆變器、10.5GW儲能式逆變器生產線，包括生產廠房及倉庫、生產及辦公設備，各類軟硬件等，預計達產后公司每年將新增收入1,021,563.28萬元。

（二）年產3GW微型逆變器生產線建設項目

年產3GW微型逆變器生產線建設項目由發(fā)行人子公司浙江德業(yè)新能源有限公司實施，項目建設期2年，建設地點浙江省海寧市黃灣鎮(zhèn)。

本項目建設總投資54,410.16萬元，其中建筑工程費29,333.04萬元，設備購置費12,013.96萬元，工程建設其他費用2,348.33萬元，預備費826.94萬元；鋪底流動資金9,887.90萬元。項目建設期24個月，本項目建設完成后，將形成年產3GW的微型逆變器系列產品生產線，預計項目達產后年銷售收入183,623.09萬元。

（三）逆變器研發(fā)中心建設項目

逆變器研發(fā)中心建設項目由發(fā)行人子公司浙江德業(yè)新能源有限公司實施，項目建設期2年，建設地點浙江省海寧市黃灣鎮(zhèn)。

本項目預計投資總額為51,204.00萬元，其中建設投資43,972.20萬元，包含建筑工程費9,600.00萬元，設備購置費33,510.00萬元，預備費用862.20萬元；研發(fā)費用7,231.80萬元。本項目旨在滿足公司產品開發(fā)、生產過程和產品質量的管控等方面的需求，通過引進一批先進的研發(fā)、儀器設備和專業(yè)技術人才，建立一個結構更完善、研發(fā)能力更強的研發(fā)中心。項目實施后將進一步提升公司的科技創(chuàng)新實力，打造公司自主知識產權核心競爭力，促進公司的生產工藝升級換代，優(yōu)化公司產品結構，并不斷推出質量穩(wěn)定、附加值高的產品；同時，提高研發(fā)效率，降低生產成本，提高公司市場競爭力水平。

（四）補充流動資金

發(fā)行人本次發(fā)行股票，擬使用募集資金50,000.00萬元用于補充流動資金。通過發(fā)行股票補充部分流動資金，有助于緩解發(fā)行人經營發(fā)展過程中對流動資金需求的壓力，也是保障發(fā)行人可持續(xù)發(fā)展進而保護投資者利益的必要選擇。