安乃達(dá)此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為中泰證券，發(fā)行人會(huì)所為容誠(chéng)，律所為天冊(cè)，IPO咨詢(xún)機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是一家專(zhuān)業(yè)從事電動(dòng)兩輪車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品包括直驅(qū)輪轂電機(jī)、減速輪轂電機(jī)和中置電機(jī)三大系列電機(jī)，以及與電機(jī)相匹配的控制器、傳感器、儀表等部件，主要應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外電動(dòng)自行車(chē)、電助力自行車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)、電動(dòng)滑板車(chē)等電動(dòng)兩輪車(chē)。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)研發(fā)積累與生產(chǎn)銷(xiāo)售實(shí)踐，公司已成為行業(yè)中少有的具備電機(jī)、控制器、傳感器、儀表等電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計(jì)與生產(chǎn)能力的企業(yè)之一。

二、募投項(xiàng)目

經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議及2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司本次擬公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股不超過(guò)2,900.00萬(wàn)股，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）安乃達(dá)電動(dòng)兩輪車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后，新增直驅(qū)輪轂電機(jī)300萬(wàn)臺(tái)/年，減速輪轂電機(jī)20萬(wàn)臺(tái)/年，中置電機(jī)20萬(wàn)臺(tái)/年的生產(chǎn)能力，將大大緩解公司產(chǎn)能瓶頸，滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。隨著本項(xiàng)目的逐步投產(chǎn)和達(dá)產(chǎn)，天津安乃達(dá)現(xiàn)有產(chǎn)能將逐步減少和轉(zhuǎn)移。

（二）電動(dòng)兩輪車(chē)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

本項(xiàng)目建成后，新增直驅(qū)輪轂電機(jī)100萬(wàn)臺(tái)/年、減速輪轂電機(jī)40萬(wàn)臺(tái)/年、中置電機(jī)30萬(wàn)臺(tái)/年、控制器90萬(wàn)臺(tái)/年的生產(chǎn)能力，將大大緩解公司產(chǎn)能瓶頸，滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

（三）研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目擬在上?，F(xiàn)有場(chǎng)所內(nèi)實(shí)施，對(duì)部分樓層進(jìn)行裝修改造，裝修覆蓋建筑面積 6368.20 平方米，通過(guò)購(gòu)置壽命測(cè)試臺(tái)、彎曲強(qiáng)度分析儀、中軸強(qiáng)度測(cè)試儀、齒輪壽命測(cè)試儀、高精度路況模擬測(cè)試儀、ADST 軟件、模流分析軟件、ESD 測(cè)試儀、EMC 實(shí)驗(yàn)室和耐候整車(chē)綜合動(dòng)態(tài)測(cè)試中心等一系列先進(jìn)的研發(fā)試驗(yàn)、檢測(cè)軟硬件設(shè)備，以及自動(dòng)機(jī)器人手臂、全自動(dòng)生產(chǎn)一體機(jī)、全自動(dòng)印刷機(jī)、高速貼片機(jī)和全自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)儀等一系列先進(jìn)的中試設(shè)備，搭建良好的研發(fā)平臺(tái)。同時(shí)，公司將大力引進(jìn)一批行業(yè)內(nèi)高端專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才，進(jìn)一步擴(kuò)充研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模，提升公司整體研發(fā)實(shí)力，增強(qiáng)公司產(chǎn)品創(chuàng)新和定制服務(wù)能力。

（四）補(bǔ)充流動(dòng)資金

公司擬使用本次發(fā)行募集資金中的30,000.00萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金，該部分資金將全部用于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。本項(xiàng)目的實(shí)施，將在一定程度上降低公司的流動(dòng)資金壓力，優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高公司償債能力，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司的盈利能力。