海通發(fā)展此次IPO保薦機構為中信證券，發(fā)行人會計師為致同，律師為康達，IPO咨詢機構大象投顧。

一、業(yè)務與技術

公司主要從事國內(nèi)沿海以及國際遠洋的干散貨運輸業(yè)務。經(jīng)過多年的積累，公司已發(fā)展成為國內(nèi)民營干散貨航運領域的龍頭企業(yè)之一。境內(nèi)沿海運輸方面，公司主要運輸?shù)呢浳餅槊禾?，現(xiàn)已成為環(huán)渤海灣到長江口岸的進江航線中煤炭運輸貨運量最大的民營航運企業(yè)之一，同時積極拓展鐵礦、水渣等其他干散貨物的運輸業(yè)務；國際遠洋運輸方面，公司運營的航線遍布30余個國家和地區(qū)的200余個港口，為客戶提供礦石、煤炭、化肥等多種貨物的海上運輸服務。

二、募投項目

公司擬發(fā)行不超過5,000萬股股票，發(fā)行股票所募集資金在扣除發(fā)行費用后，將按照輕重緩急順序投資于以下項目：

項目概述

（一）超靈便型散貨船購置項目

本項目計劃通過新造及購買的方式，購置10艘超靈便型干散貨船，擬購置4條干散貨船（每艘約64,000載重噸）用于境內(nèi)航區(qū)運輸業(yè)務，購置6條干散貨船（每艘約 64,000載重噸）用于境外航區(qū)運輸業(yè)務。項目總投資金額168,870.92萬元，擬使用募集資金132,823.43萬元，項目建設周期為2 年。

（二）信息化系統(tǒng)建設與升級項目

本項目計劃進行信息化系統(tǒng)建設與升級，擬使用募集資金2,176.57萬元，項目建設周期為2年。

（三）補充流動資金

公司擬投入20,000.00萬元募集資金用于補充流動資金，以滿足公司業(yè)務規(guī)模快速增長帶來的營運資金需求，增強公司抵抗財務風險的能力。