偉星股份此次再融資保薦機(jī)構(gòu)為東亞前海證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為天健，律師為天冊(cè)，申報(bào)和底稿服務(wù)機(jī)構(gòu)為大象投顧。

公司是專業(yè)從事各類中高檔服飾及箱包輔料產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售，主營鈕扣、拉鏈和金屬制品等產(chǎn)品，可廣泛應(yīng)用于服裝、鞋帽、箱包、家紡、戶外及體育用品等領(lǐng)域，目前公司產(chǎn)品主要用于全球各類中高檔品牌服裝。

值得一提的是，偉星股份是全面注冊(cè)制實(shí)施以后深交所主板再融資第一家由交易所受理歷經(jīng)12個(gè)交易日無問詢成功過會(huì)項(xiàng)目。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過119,540萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）年產(chǎn)9.7億米高檔拉鏈配套織帶搬遷及服飾輔料技改項(xiàng)目（一期）

本次項(xiàng)目分兩次實(shí)施，1期形成7.5億米高檔拉鏈配套織帶、輔料等生產(chǎn)能力，投資金額47,460萬元；2期形成2.2億米高檔拉鏈配套織帶、輔料等生產(chǎn)能力，投資金額23,304萬元。本次募投項(xiàng)目為該備案項(xiàng)目的1期工程。

（二）年產(chǎn)2.2億米高檔拉鏈擴(kuò)建項(xiàng)目

本項(xiàng)目產(chǎn)品主要為高檔拉鏈產(chǎn)品，包含金屬拉鏈、塑鋼拉鏈、尼龍拉鏈及隱形拉鏈；擬利用大洋工業(yè)園內(nèi)現(xiàn)有土地（土地證號(hào)：臨城國用（2007）第3700號(hào)），新建生產(chǎn)廠房69,064平方米，并利用現(xiàn)有生產(chǎn)廠房22,275平方米及現(xiàn)有拉鏈后道加工設(shè)備490臺(tái)（套），選購業(yè)內(nèi)先進(jìn)的壓線機(jī)、上止機(jī)及精雕機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備1515臺(tái)（套），采用自動(dòng)機(jī)械臂、自動(dòng)配送系統(tǒng)、自動(dòng)倉儲(chǔ)系統(tǒng)等智能化生產(chǎn)輔助系統(tǒng)，形成年產(chǎn)2.2億米高檔拉鏈產(chǎn)品的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。

（三）越南服裝輔料生產(chǎn)項(xiàng)目

本項(xiàng)目產(chǎn)品主要為高檔拉鏈和金屬扣，其中拉鏈產(chǎn)品包括金屬拉鏈、塑鋼拉鏈和尼龍拉鏈，金屬扣包括五金扣和合金扣；占地66,464㎡（約99.70畝），新建生產(chǎn)車間及配套用房約85,701平方米，購置用于成型、壓鑄、滾鍍、掛鍍、噴漆、組裝等工序的各類生產(chǎn)、輔助及檢測設(shè)備設(shè)施4,658臺(tái)（套），形成年產(chǎn)各類拉鏈產(chǎn)品12,400萬條、金屬扣39,800萬套的生產(chǎn)能力。

（四）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目

本次募集資金總額中的14,540萬元將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，占公司本次發(fā)行擬募集資金總額的12.16%。通過本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，將滿足公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的資金需求，并有助于增強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，從而提高公司的綜合競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。