歐萊新材此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為中金公司，發(fā)行人會(huì)所為容誠(chéng)，律所為德恒，IPO咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為高性能濺射靶材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括多種尺寸和各類形態(tài)的銅靶、鋁靶、鉬及鉬合金靶和ITO靶等，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體顯示、觸控屏、建筑玻璃、裝飾鍍膜、集成電路封裝、新能源電池和太陽能電池等領(lǐng)域，是各類薄膜工業(yè)化制備的關(guān)鍵材料。

二、募投項(xiàng)目

本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目。公司將根據(jù)所處行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及公司戰(zhàn)略，結(jié)合項(xiàng)目輕重緩急、募集資金到位時(shí)間以及項(xiàng)目進(jìn)展情況投資以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）高端濺射靶材生產(chǎn)基地項(xiàng)目（一期）

本項(xiàng)目擬通過建設(shè)廠房、倉(cāng)庫、辦公樓等基礎(chǔ)設(shè)施，購(gòu)置濺射靶材生產(chǎn)加工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、辦公設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備等，突破公司濺射靶材后段加工工序的產(chǎn)能瓶頸，擴(kuò)張主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目建成后，公司將優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)布局，充分利用高端濺射靶材生產(chǎn)基地的地理位置優(yōu)勢(shì)，為華東地區(qū)客戶就近提供高質(zhì)量的濺射靶材和專業(yè)配套服務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)客戶粘性，提升與客戶交易的便利度和客戶滿意度，增強(qiáng)公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）高純無氧銅生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目擬通過建設(shè)廠房、倉(cāng)庫、辦公樓等基礎(chǔ)設(shè)施，購(gòu)置高純金屬材料生產(chǎn)加工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、辦公設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備等。本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司將自主生產(chǎn)加工高純銅錠、高純無氧銅板和銅管，實(shí)現(xiàn)高導(dǎo)電率、低氧含量高純銅的量產(chǎn)供貨，在現(xiàn)有高性能濺射靶材的基礎(chǔ)上向上游延伸產(chǎn)品價(jià)值鏈，保障高純銅持續(xù)穩(wěn)定的供應(yīng)，進(jìn)一步提高公司濺射靶材質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性。

（三）歐萊新材半導(dǎo)體集成電路靶材研發(fā)試制基地項(xiàng)目

本項(xiàng)目將通過購(gòu)置試制設(shè)備、辦公設(shè)備及相關(guān)配套設(shè)備，引進(jìn)專業(yè)技術(shù)研發(fā)人員，進(jìn)一步提升公司半導(dǎo)體集成電路用濺射靶材的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和生產(chǎn)工藝水平。本項(xiàng)目實(shí)施后，公司將建設(shè)半導(dǎo)體集成電路用濺射靶材試制基地，開展半導(dǎo)體集成電路晶圓制造用濺射靶材的研發(fā)試制，對(duì)半導(dǎo)體集成電路晶圓制造用濺射靶材進(jìn)行研發(fā)試制、產(chǎn)品認(rèn)證和小批量生產(chǎn)，儲(chǔ)備半導(dǎo)體集成電路晶圓制造用濺射靶材相關(guān)技術(shù)，為后續(xù)半導(dǎo)體集成電路晶圓制造用濺射靶材產(chǎn)業(yè)化奠定基礎(chǔ)。

（四）補(bǔ)充流動(dòng)資金

公司擬將本次募集資金中的10,000.00萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，滿足公司主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的營(yíng)運(yùn)資金需求，不斷優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。