2023年7月21日,大象投顧客戶——上海汽車空調(diào)配件股份有限公司通過上交所IPO審議會議。熱烈祝賀大象投顧客戶——上海汽配通過上交所IPO審議會議!
上海汽配此次IPO保薦機構(gòu)為民生證券,發(fā)行人會所為天健,律所為廣發(fā),IPO咨詢機構(gòu)為大象投顧。
一、業(yè)務(wù)與技術(shù)
發(fā)行人主營業(yè)務(wù)為汽車空調(diào)管路和燃油分配管等汽車零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,自1992年設(shè)立以來,經(jīng)過三十余年持續(xù)的技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)驗積累,發(fā)行人自主掌握了豐富的專利與非專利技術(shù),形成了對主機廠產(chǎn)品需求、質(zhì)量需求和新產(chǎn)品供應(yīng)需求的快速反應(yīng)機制,具備了與主機廠共同開發(fā)的整體配套方案設(shè)計能力與生產(chǎn)制造能力,可根據(jù)主機廠不同車型的特點設(shè)計、生產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)異的汽車空調(diào)管路產(chǎn)品;同時,發(fā)行人圍繞下游客戶的需求,通過不斷的新產(chǎn)品自主開發(fā),并結(jié)合外延式拓展,產(chǎn)品類型日益豐富,形成了以汽車空調(diào)管路為主,燃油分配管為輔的產(chǎn)品體系,并有變速箱冷卻油管等汽車零部件及配件產(chǎn)品陸續(xù)向市場推出。
二、募投項目
經(jīng)公司第二屆董事會第十三次會議、2021年度股東大會審議通過,公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)8,433.50萬股,所募資金在扣除發(fā)行費用后將全部用于以下項目:
項目概述
(一)浙江海利特汽車空調(diào)配件有限公司年產(chǎn)1910萬根汽車空調(diào)管路及其他汽車零部件產(chǎn)品建設(shè)項目
本項目是根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀而進(jìn)行的一次整體搬遷規(guī)劃中的重要組成部分。項目建設(shè)完成后,將使得公司目前上海蓮溪路生產(chǎn)基地部分生產(chǎn)設(shè)備逐步搬遷至新廠區(qū),產(chǎn)能也將逐步向新廠區(qū)轉(zhuǎn)移,最終實現(xiàn)公司整體產(chǎn)能提升。本項目建設(shè)期2年,建設(shè)完成達(dá)產(chǎn)后,將形成年產(chǎn)汽車空調(diào)管路1910萬根/年的生產(chǎn)制造能力。
(二)浙江海利特汽車空調(diào)配件有限公司年產(chǎn)490萬根燃油分配管及其他汽車零部件產(chǎn)品建設(shè)項目
本項目是根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀而進(jìn)行的一次整體搬遷規(guī)劃中的重要組成部分。公司積極尋求符合相關(guān)條件且土地面積、園區(qū)配套設(shè)施、交通條件以及價格適宜的地塊,計劃購地自建廠房。2020 年,公司與嘉善縣自然資源和規(guī)劃局達(dá)成協(xié)議,取得2019G-16地塊用于項目建設(shè)。
(三)浙江海利特汽車空調(diào)配件有限公司研發(fā)中心建設(shè)項目
為了滿足公司未來業(yè)務(wù)的發(fā)展和規(guī)模的擴張,公司擬在新購置的浙江省嘉興市嘉善縣魏塘街道萬安路99號的土地上新建研發(fā)綜合辦公樓,用于公司現(xiàn)有技術(shù)整合以及新課題的研發(fā)。
(四)補充公司流動資金
為滿足公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴大和業(yè)務(wù)拓展的內(nèi)在要求,增強公司抗風(fēng)險能力,公司擬將13,000萬元募集資金用于補充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金。
(五)償還公司及子公司銀行貸款
為優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低利息支出、有效降低公司財務(wù)風(fēng)險,公司及子公司擬使用募集資金15,000萬元償還銀行貸款。