揚(yáng)德環(huán)能此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為開源證券，發(fā)行人會(huì)所為天健，律所為植德，IPO咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧，投資者關(guān)系顧問為微象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

揚(yáng)德環(huán)能致力于分布式能源領(lǐng)域的項(xiàng)目投資運(yùn)營、技術(shù)研發(fā)、裝備制造和技術(shù)服務(wù)，立足于發(fā)展成為一家財(cái)務(wù)健康、技術(shù)先進(jìn)、管理規(guī)范、可持續(xù)發(fā)展的分布式能源綜合服務(wù)商。

二、募投項(xiàng)目

本次公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金扣除相應(yīng)發(fā)行費(fèi)用后的凈額，將用于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）瓦斯發(fā)電站建設(shè)運(yùn)營項(xiàng)目

項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為：利用自身生產(chǎn)制造技術(shù)優(yōu)勢，生產(chǎn)并組裝 16.80MW（型號(hào)為500kW、600kW或700kW）的瓦斯發(fā)電系統(tǒng)裝置，配置運(yùn)營管理和技術(shù)服務(wù)人員，用于投資運(yùn)營瓦斯電站，項(xiàng)目投運(yùn)后，可實(shí)現(xiàn)碳減排約四十萬噸/年。

（二）研發(fā)中心項(xiàng)目建設(shè)

項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為：建設(shè)綜合技術(shù)研發(fā)中心，主要包括超低濃度瓦斯氧化利用研發(fā)中心、低濃度瓦斯電站智能化控制系統(tǒng)研發(fā)中心、脫硝技術(shù)研發(fā)中心，引進(jìn)專業(yè)研發(fā)人員，購置專門用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備和軟件等研發(fā)配套設(shè)施，包括原位式激光濃度分析儀、抽取式激光濃度分析儀、10萬風(fēng)量瓦斯流量監(jiān)測系統(tǒng)、瓦斯摻混裝置均勻性監(jiān)測系統(tǒng)、氧化床溫度場監(jiān)測系統(tǒng)等儀器設(shè)備。

（三）募集資金償還融金融機(jī)構(gòu)借款

公司擬使用6,510.08萬元募集資金償還融金融機(jī)構(gòu)借款，以降低公司借款規(guī)模和公司資產(chǎn)負(fù)債率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，提高公司盈利水平。公司將按照到期日優(yōu)先的原則償還部分金融機(jī)構(gòu)借款。

（四）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目

公司綜合考慮行業(yè)及自身經(jīng)營特點(diǎn)、財(cái)務(wù)狀況以及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等經(jīng)營情況，擬發(fā)行募集資3,581.47萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，補(bǔ)充流動(dòng)資金的主要用途是用于支付公司正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中的原材料采購支出以及其他費(fèi)用支出等，從而在一定程度上改善公司的流動(dòng)資金狀況，緩解公司的資金壓力。