立方控股此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券，發(fā)行人會(huì)所為天健，律所為天冊，IPO咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司系一家以提供出入口控制與管理產(chǎn)品和服務(wù)為基礎(chǔ)，致力于為客戶提供智慧物聯(lián)綜合解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。公司主營業(yè)務(wù)涵蓋智慧停車系統(tǒng)、智慧門禁系統(tǒng)、安全應(yīng)急系統(tǒng)以及停車運(yùn)營服務(wù)四大板塊，各類產(chǎn)品和服務(wù)廣泛應(yīng)用于政府機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位、智慧園區(qū)、智能樓宇、交通樞紐、住宅小區(qū)、商業(yè)物業(yè)以及旅游景區(qū)等場所。

二、募投項(xiàng)目

公司本次擬公開發(fā)行不超過1,450.00萬股（含本數(shù)，不含超額配售選擇權(quán)），募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將應(yīng)用于主營業(yè)務(wù)項(xiàng)目和補(bǔ)充營運(yùn)資金，具體情況如下：

項(xiàng)目概述

（一）智慧物聯(lián)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目將通過在新購地塊上新建產(chǎn)業(yè)基地，包括制造車間與倉庫，投入業(yè)內(nèi)先進(jìn)自動(dòng)化生產(chǎn)與檢測設(shè)備，引進(jìn)業(yè)界精英人才，擴(kuò)大現(xiàn)有智慧停車系統(tǒng)、智慧門禁系統(tǒng)及安全應(yīng)急系統(tǒng)等產(chǎn)品的規(guī)模，從而滿足公司未來在出入口控制領(lǐng)域快速發(fā)展的需求。同時(shí)，將有效完成現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品類型，拓展行唄停車運(yùn)營服務(wù)等產(chǎn)品線，提升公司的主營業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合競爭實(shí)力，鞏固和提升公司在出入口控制與管理行業(yè)的優(yōu)勢地位。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司抓住市場發(fā)展黃金機(jī)遇，擴(kuò)大公司核心產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。

（二）研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

作為出入口控制與管理行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司需要把握和引領(lǐng)行業(yè)的主要發(fā)展趨勢，就需要領(lǐng)先一步開發(fā)出具備前瞻性的技術(shù)和相應(yīng)的產(chǎn)品，從而在市場競爭中更好的掌握主動(dòng)權(quán)，為此對現(xiàn)有的研發(fā)辦公環(huán)境、試驗(yàn)設(shè)備、技術(shù)人員、課題研究等提出了更高的要求，需要通過本項(xiàng)目進(jìn)一步提升公司的研發(fā)能力。

（三）補(bǔ)充營運(yùn)資金

本次公開發(fā)行募集資金在滿足上述項(xiàng)目資金需求的同時(shí)，擬利用募集資金7,000.00萬元補(bǔ)充營運(yùn)資金，滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展對營運(yùn)資金的需求。