一、行業(yè)概覽

1、定義及分類

衛(wèi)星是環(huán)繞地球或其他行星在空間軌道運行的無人航天器，具有廣泛的功能和應(yīng)用領(lǐng)域。除部分用于科學(xué)研究和技術(shù)試驗外，衛(wèi)星按照應(yīng)用領(lǐng)域可分為通信衛(wèi)星、遙感衛(wèi)星、導(dǎo)航衛(wèi)星。通信衛(wèi)星中商業(yè)用途數(shù)量最多，并有多種分類方式，可以按用戶群體、波束數(shù)量及軌道高度進(jìn)行分類。按照軌道高度，衛(wèi)星主要分為低、中、高軌三大類。其中，低軌衛(wèi)星主要指運行在低地球軌道（距離地面500-2000km，LEO）的衛(wèi)星，具有距離近、傳輸時延小、鏈路損耗低、發(fā)射靈活、應(yīng)用場景豐富、整體制造成本低等優(yōu)勢。

圖表1：衛(wèi)星依用途分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料查詢，大象研究院

圖表?2：通信衛(wèi)星分類

數(shù)據(jù)來源：ITU，公開資料查詢，大象研究院

圖表?3：衛(wèi)星軌道細(xì)分分類

數(shù)據(jù)來源：ITU，公開資料查詢，大象研究院

2、發(fā)展歷程：行業(yè)已進(jìn)入發(fā)展快車道

20世紀(jì)40年代至70年代，全球衛(wèi)星通信設(shè)想首次提出，美國和蘇聯(lián)開始展開探索。20世紀(jì)70年代至2000年，低軌通信星座開始盛行，并與地面通信網(wǎng)絡(luò)正面交鋒，LEO星座正式啟動全球通信服務(wù)。2000年開始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段，OneWeb成立以及SpaceX星鏈計劃提出，低軌星座研究迎來第二次發(fā)展浪潮。中國衛(wèi)星通信事業(yè)起步較晚，20世紀(jì)70年代至2000年期間，多種試驗衛(wèi)星發(fā)射。2000年開始進(jìn)入探索和發(fā)展階段，“衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)”“鴻雁”“虹云”等計劃提出。

圖表4：低軌衛(wèi)星通信行業(yè)發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)來源：公開資料查詢，大象研究院

《報告》涵蓋了衛(wèi)星通信、低軌衛(wèi)星通信行業(yè)的定義及分類、低軌衛(wèi)星系統(tǒng)基本構(gòu)成與原理、發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)特點等內(nèi)容，更多內(nèi)容參見完整版報告。

二、行業(yè)現(xiàn)狀

1、全球衛(wèi)星通信市場分析

受益于各國低軌星座衛(wèi)星的大規(guī)模發(fā)射，全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模近年呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。據(jù)SIA數(shù)據(jù)，2022年全球通信衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)2,811億美元，同比增長54.2%。根據(jù)UCS Satellite Database數(shù)據(jù)，2022年LEO（低軌衛(wèi)星）通信數(shù)量占比高達(dá)89%，MEO（中軌衛(wèi)星）、GEO（高軌衛(wèi)星）通信數(shù)量占比僅為2%和9%，低軌衛(wèi)星已逐漸成為主流方案。

圖表5：2017-2022年全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：SIA，公開資料查詢，大象研究院

圖表?6：2022年衛(wèi)星通信數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：UCS，公開資料查詢，大象研究院

2、中國衛(wèi)星通信市場分析

現(xiàn)階段，我國LEO（低軌衛(wèi)星）數(shù)量占比高達(dá)87%，但與發(fā)達(dá)國家相比，我國低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)仍處于建設(shè)早期階段，為搶奪太空資源，多個低軌衛(wèi)星星座計劃相繼啟動，我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)有望伴隨低軌衛(wèi)星建設(shè)而爆發(fā)，2022年我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模達(dá)到894億元，2025年我國衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)市場總規(guī)模有望達(dá)到2,327億元。

圖表7：中國衛(wèi)星通信市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料查詢，大象研究院

圖表?8：中國衛(wèi)星通信數(shù)量占比（截至2020年7月）

數(shù)據(jù)來源：公開資料查詢，大象研究院

3、全球衛(wèi)星通信行業(yè)競爭格局

現(xiàn)階段，衛(wèi)星通信市場的競爭格局仍由多家主要國際衛(wèi)星運營商和技術(shù)公司主導(dǎo)，其中，尤為顯眼的是星鏈Starlink，其背后SpaceX公司憑借豐富的衛(wèi)星發(fā)射經(jīng)驗、尖端的通訊技術(shù)，以及其宏大的星座規(guī)模，無疑已站在了全球通信衛(wèi)星領(lǐng)域的領(lǐng)先位置，截至2022年4月，在軌通信衛(wèi)星數(shù)量已達(dá)2,000余顆。Oneweb緊隨其后，目前在軌衛(wèi)星數(shù)量已達(dá)400余顆，也已接近部署完成。

圖表?9：全球衛(wèi)星通信行業(yè)在軌通信衛(wèi)星運營商競爭格局（截至2022年4月）

數(shù)據(jù)來源：公開資料查詢，大象研究院

4、中國衛(wèi)星通信行業(yè)競爭格局

衛(wèi)星制造和應(yīng)用行業(yè)參與企業(yè)眾多，以航天科技、航天科工等軍工中央企業(yè)構(gòu)成了行業(yè)第一梯隊，這些企業(yè)主要負(fù)責(zé)衛(wèi)星研制、生產(chǎn)及總裝，還涉及一些原材料、電子元器件和一些地面設(shè)備的生產(chǎn)。行業(yè)第二梯隊主要由航天五院、八院、中國衛(wèi)星等國有科研院所和一般國有企業(yè)組成，這些機構(gòu)和企業(yè)主要負(fù)責(zé)衛(wèi)星研制以及運營。行業(yè)第三梯隊包括長光衛(wèi)星、星網(wǎng)宇達(dá)等民營企業(yè)，該類企業(yè)主要負(fù)責(zé)通信、導(dǎo)航、遙感等衛(wèi)星的應(yīng)用環(huán)節(jié)。不同梯隊間企業(yè)在核心技術(shù)和企業(yè)實力等方面存在較大差距，參與各有偏重。

《報告》涵蓋了衛(wèi)星通信行業(yè)、低軌衛(wèi)星通信行業(yè)的市場規(guī)模、細(xì)分領(lǐng)域市場情況、競爭格局、競爭壁壘等內(nèi)容，更多內(nèi)容參見完整版報告。

三、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、低軌衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

衛(wèi)星通信是規(guī)模最大的衛(wèi)星類型與應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)態(tài)豐富，鏈條長，參與者眾多。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為衛(wèi)星通信的基礎(chǔ)設(shè)施，包括衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備制造等環(huán)節(jié)；產(chǎn)業(yè)鏈中游是衛(wèi)星通信運營商，提出衛(wèi)星方案服務(wù)、資源服務(wù)、產(chǎn)品服務(wù)等，實現(xiàn)客戶需求；產(chǎn)業(yè)鏈下游是衛(wèi)星應(yīng)用，可分為政府用戶、行業(yè)用戶與個人用戶。

圖表10：低軌衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

數(shù)據(jù)來源：專家訪談，大象研究院

2、上游：衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備制造

由于地球低軌軌道以及頻率資源有限，國際衛(wèi)星界遵循“先占先得”的理念。美國SpaceX星鏈計劃給我國帶來了空前的壓力，為積極縮小國際差距，我國市場參與者結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的民營企業(yè)正快速崛起，衛(wèi)星制造產(chǎn)業(yè)成長前景廣闊。預(yù)計到2029年，我國衛(wèi)星制造行業(yè)市場規(guī)模將突破140億元。

圖表?11：2021-2029年我國衛(wèi)星制造市場規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料查詢，大象研究院

3、下游：衛(wèi)星應(yīng)用

通信衛(wèi)星按照用戶群體可分為商用、政府、民用、軍用通信衛(wèi)星。政府用戶一般用于應(yīng)急通信、自然資源勘察等場景；行業(yè)用戶則包括航空公司、物流企業(yè)和海洋作業(yè)中的，可覆蓋軍用和民用需求，既可提供海洋、邊遠(yuǎn)地區(qū)等的通信服務(wù)，也可支持手持終端、寬帶便攜通信終端、移動車載通信終端等。

（1）應(yīng)急通信

出現(xiàn)重大自然災(zāi)害情況時，地面網(wǎng)絡(luò)通常處于癱瘓狀態(tài)，而衛(wèi)星通信不受地域、覆蓋等因素限制，可實現(xiàn)快速實時連接，而且還可以與地面網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通，把災(zāi)情順利向外部傳遞，便于救援人員及時展開工作。此外，衛(wèi)星通信還可以實現(xiàn)對河水水位流量、農(nóng)業(yè)病蟲害、森林火災(zāi)、地震數(shù)據(jù)等極端氣象的災(zāi)害預(yù)警。中國應(yīng)急通信產(chǎn)業(yè)2021年的市場規(guī)模約為2.07萬億元，同比增長15%。預(yù)計到2023年，我國應(yīng)急通信行業(yè)市場規(guī)模將突破2.5萬億元，隨著5G、量子通信等新技術(shù)的發(fā)展，應(yīng)急通信行業(yè)也將迎來新的發(fā)展機遇。

圖表12：2018-2023年H1我國應(yīng)急通信行業(yè)市場規(guī)模

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數(shù)據(jù)來源：公開資料查詢，大象研究院

（2）消費電子

自華為發(fā)布全球首款支持衛(wèi)星通話的智能手機后，國際上衛(wèi)星運營商及衛(wèi)星公司開始規(guī)模化部署手機直連衛(wèi)星，衛(wèi)星通信功能或成為未來新發(fā)高端智能手機的標(biāo)配，并逐步應(yīng)用于智能手表等其他消費電子產(chǎn)品。我國是消費電子產(chǎn)品的全球重要制造基地，消費電子產(chǎn)銷規(guī)模均居世界第一。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國消費電子市場規(guī)模達(dá)到1.95萬億元，市場規(guī)模龐大，預(yù)測2026年中國消費電子市場規(guī)模將增至2.96萬億元。

圖表?13：2017-2026年中國消費電子市場規(guī)模預(yù)測趨勢圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料查詢，大象研究院

《報告》涵蓋了低軌衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)鏈情況，對上游衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、地面設(shè)備制造行業(yè)進(jìn)行了研究，詳細(xì)分析了下游應(yīng)用應(yīng)急通信、機載衛(wèi)星通信、船載衛(wèi)星通信、消費電子、汽車電子等領(lǐng)域的發(fā)展情況，更多內(nèi)容參見完整版報告。

四、代表公司介紹

1、中國衛(wèi)星

公司作為央企控股上市公司，聚焦主責(zé)主業(yè)，具有天地一體化設(shè)計、研制、集成和運營能力，旗下有航天東方紅、航天恒星科技等多家具有競爭力的企業(yè)。依托“小衛(wèi)星及其應(yīng)用國家工程研究中心”和“天地一體化信息技術(shù)國家重點實驗室”兩個國家級平臺，公司在關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)、衛(wèi)星及衛(wèi)星應(yīng)用裝備制造等方面擁有較為雄厚的研究開發(fā)實力，研制與生產(chǎn)基地主要分布在北京、天津、深圳、西安等地，同時具備關(guān)鍵系統(tǒng)、核心部組件與產(chǎn)品的研制交付能力以及為用戶提供系統(tǒng)解決方案和信息/數(shù)據(jù)服務(wù)能力。

2、國博電子

國博電子主要從事有源相控陣?T/R 組件和射頻集成電路相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是目前國內(nèi)能夠批量提供有源相控陣 T/R 組件及系列化射頻集成電路產(chǎn)品的領(lǐng)先企業(yè)，核心技術(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)水平，公司主要客戶為各科研院所和整機單位、移動通信設(shè)備制造商等。

《報告》涵蓋了低軌衛(wèi)星通信行業(yè)的代表公司，包括公司介紹、財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)布局、主要產(chǎn)品、競爭優(yōu)勢、技術(shù)水平等，更多內(nèi)容參見完整版報告。

本行業(yè)完整版研究分析詳見大象研究院《低軌衛(wèi)星通信行業(yè)研究報告》。