一、引言
在全球經濟格局不斷變化的今天，東南亞憑借其蓬勃發(fā)展的經濟和巨大的市場潛力，正成為國際投資的新焦點。越南、泰國、馬來西亞和印度尼西亞作為該地區(qū)的重要經濟體，吸引著越來越多投資者的目光。
然而，機遇與挑戰(zhàn)并存。盡管這些國家普遍歡迎外資，但復雜的法規(guī)、多樣的文化和不同的商業(yè)環(huán)境，往往讓投資者感到困惑。如何在這片充滿活力的土地上穩(wěn)步前行？本報告將為您揭開謎底。
我們的研究團隊深入分析了越南、泰國、馬來西亞和印度尼西亞這四個熱點國家的：
通過這份全面的分析，我們旨在為企業(yè)提供清晰的東南亞投資路線圖，助力立志出海的企業(yè)在復雜的跨國投資中把握先機、規(guī)避風險。
無論您是考慮將生產基地轉移到勞動力成本較低的越南，還是希望進軍泰國蓬勃發(fā)展的新能源汽車市場；是想在馬來西亞布局高科技產業(yè)，還是準備開拓印度尼西亞這個東南亞最大的消費市場，這份報告都將是您不可或缺的參考指南。
數(shù)據(jù)來源：Word Bank，大象研究院
《報告》涵蓋了各國經濟發(fā)展現(xiàn)狀、各國投資設立主體、重點產業(yè)準入條件、土地與環(huán)評政策、稅收優(yōu)惠及外匯管制解析、勞工政策及成本等內容，更多內容參見完整版報告。
數(shù)據(jù)來源：Word Bank，大象研究院
《報告》涵蓋了各國經濟發(fā)展現(xiàn)狀、各國投資設立主體、重點產業(yè)準入條件、土地與環(huán)評政策、稅收優(yōu)惠及外匯管制解析、勞工政策及成本等內容，更多內容參見完整版報告。
數(shù)據(jù)來源：World Bank，大象研究院
2、各國經濟特點
（1）越南
越南經濟保持強勁增長勢頭，2013-2023年GDP年復合均增長率高達7.23%，人均GDP復合年增速達8.09%。作為新興市場，越南正積極推動經濟結構調整，大力發(fā)展工業(yè)和服務業(yè)，并通過優(yōu)惠政策吸引外資，推動經濟持續(xù)快速發(fā)展。?
數(shù)據(jù)來源：World Bank，大象研究院
（2）泰國
泰國作為東南亞第二大經濟體，2023年GDP達5121億美元，人均GDP升至6910美元。泰國正全力推進"泰國4.0"戰(zhàn)略，致力于發(fā)展高附加值產業(yè)和創(chuàng)新技術，推動產業(yè)升級，力求在數(shù)字經濟時代保持競爭優(yōu)勢。
數(shù)據(jù)來源：World Bank，大象研究院
（3）馬來西亞
馬來西亞經濟發(fā)展水平較高，2023年GDP達3996億美元，人均GDP高達11,993美元，在東南亞國家中位居前列。馬來西亞制造業(yè)發(fā)達，在電子、電氣和石油化工等領域具有競爭優(yōu)勢。該國人口素質較高，擁有良好的教育體系，英語普及度高，為高科技產業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。馬來西亞正積極推動經濟轉型，重點發(fā)展高科技產業(yè)和數(shù)字經濟，努力實現(xiàn)2030年成為高收入國家的目標，彰顯了其作為高質量投資目的地的吸引力。
數(shù)據(jù)來源：World Bank，大象研究院
（4）印度尼西亞
作為G20成員國和東南亞最大經濟體，印度尼西亞2023年GDP達1.37萬億美元，展現(xiàn)出巨大的經濟潛力。印尼經濟以內需為主要動力，正積極推動基礎設施建設，大力發(fā)展制造業(yè)、農業(yè)和服務業(yè)。近年來，印尼政府通過改善營商環(huán)境和放寬外資準入限制，吸引了大量外國直接投資。
數(shù)據(jù)來源：World Bank，大象研究院
5、各國營商環(huán)境
數(shù)據(jù)來源：World Bank，大象研究院
三、各國投資政策概覽
1、越南：開放態(tài)度，簡化程序
主管部門：計劃投資部（MPI）及其下屬外國投資局（FIA）
投資形式：有限責任公司、股份公司、商業(yè)合作合同等
設立流程：通常需要15天獲得投資登記證（IRC），3-5天獲得企業(yè)登記證（ERC）
2、泰國：優(yōu)惠政策，重點扶持
主管部門：投資促進委員會（BOI）、商務部等
投資形式：外商獨資公司、合資公司等
設立流程：一般需2-4個月完成
3、馬來西亞：高效便捷，產業(yè)升級
主管部門：馬來西亞投資發(fā)展局（MIDA）、國際貿易和工業(yè)部（MITI）等
投資形式：私人有限公司、公眾公司等
設立流程：通常需要2-4周
4、印度尼西亞：資源豐富，市場廣闊
主管部門：投資部（原投資協(xié)調委員會BKPM）等
投資形式：外國投資有限責任公司（PT PMA）
設立流程：通過在線單一提交系統(tǒng)（OSS）辦理，時間較短
《報告》涵蓋了越南、泰國、馬來西亞和印度尼西亞各國投資主管部門及職責、投資主體設立形式、投資主體設立流程和最低注冊資本要求等內容，更多內容參見完整版報告。
四、各國產業(yè)限制
1、越南
鼓勵類:高科技產業(yè)、工業(yè)、基礎設施建設、教育培訓、信息技術、新能源等；
有條件限制類:銀行、證券、航空運輸?shù)龋?/span>
禁止類:國防安全類、媒體類等
2、泰國
鼓勵類:高科技產業(yè)、先進制造業(yè)、新能源等、高附加值農業(yè)、電子商務等；
有條件限制類:金融、保險、電信及某些服務業(yè)等；
禁止類:國防安全類、媒體類等
3、馬來西亞
鼓勵類:制造業(yè)、服務業(yè)、高科技行業(yè)、清潔能源；
有條件限制類:金融、保險、航空業(yè)等；
禁止類:國防安全類、博彩業(yè)等
4、印度尼西亞
鼓勵類:出口導向型產業(yè)、勞動密集型產業(yè)和高科技產業(yè)；
有條件限制類:能源和礦產、金融服務等；
禁止類:賭博、毒品、酒精飲料等
《報告》涵蓋了各國鼓勵類產業(yè)、有條件限制產業(yè)及限制比例和禁止產業(yè)的詳情梳理，更多內容參見完整版報告。
本行業(yè)完整版研究分析詳見大象研究院《出海研究系列——東南亞投資準入研究報告》。