計算機仿真行業(yè)報告摘要

一、????行業(yè)定義

計算機仿真技術(shù)是以控制論、系統(tǒng)論、相似原理和信息技術(shù)為基礎(chǔ)，以計算機和專用物理效應(yīng)設(shè)備為工具，借助系統(tǒng)模型對實際或設(shè)想設(shè)備進(jìn)行動態(tài)試驗研究的綜合性技術(shù)。計算機仿真技術(shù)采用建模和物理的方法對真實環(huán)境中客觀事物進(jìn)行抽象、影射、描述和復(fù)現(xiàn)，基于系統(tǒng)原理和數(shù)據(jù)，應(yīng)用計算機技術(shù)建立仿真環(huán)境，對客觀事物（包括真實環(huán)境中的實體或系統(tǒng)、自然環(huán)境、以及人的行為等）進(jìn)行研究，具有經(jīng)濟、安全、可重復(fù)和不受氣候、場地、時間限制的優(yōu)勢。按照仿真技術(shù)的應(yīng)用特點可分為計算機仿真測試、仿真模擬訓(xùn)練、虛擬制作等領(lǐng)域。

按照國家統(tǒng)計局《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2011），計算機仿真所在行業(yè)屬于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（代碼65），該行業(yè)行政主管部門為工信部。按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引》（2012?年修訂），所處大行業(yè)為?I?類：信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，細(xì)分類別為：軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I65），應(yīng)用行業(yè)為計算機仿真行業(yè)。

二、????行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）計算機仿真技術(shù)在國際上的發(fā)展及應(yīng)用

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國計算機仿真行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》，從國際上來說，仿真技術(shù)最初主要應(yīng)用于軍事領(lǐng)域。20?世紀(jì)50、60?年代,仿真技術(shù)開始應(yīng)用于洲際導(dǎo)彈研制、阿波羅登月計劃及核電站運行等。到了70?年代中期，仿真技術(shù)開始拓展至民用領(lǐng)域，主要用來培訓(xùn)民航客機駕駛員等。從80?年代開始，仿真技術(shù)借助計算機仿真技術(shù)的發(fā)展開始進(jìn)入了計算機仿真的嶄新時代，計算機仿真技術(shù)開始大規(guī)模地應(yīng)用于儀器儀表、虛擬制造、電子產(chǎn)品設(shè)計、仿真訓(xùn)練等生產(chǎn)、生活各方面。

（二）計算機仿真技術(shù)在我國的發(fā)展及應(yīng)用

根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)調(diào)研網(wǎng)發(fā)布的《中國計算機仿真行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告（2017版）》，在我國仿真技術(shù)自20?世紀(jì)60、70?年代首先應(yīng)用于自動控制領(lǐng)域，這一時期我國自行設(shè)計的飛機模擬器、坦克模擬器等相繼研制成功，民用領(lǐng)域的火電機組培訓(xùn)仿真系統(tǒng)、化工過程培訓(xùn)仿真系統(tǒng)、機車培訓(xùn)仿真器、汽車模擬器等也相繼研制成功。自90?年代開始，以計算機仿真技術(shù)為基礎(chǔ)，國內(nèi)建設(shè)了一批水平較高、規(guī)模較大的半實物仿真系統(tǒng)，主要用于國防裝備研發(fā)，如射頻制導(dǎo)導(dǎo)彈半實物仿真系統(tǒng)、紅外制導(dǎo)導(dǎo)彈半實物仿真系統(tǒng)、殲擊機工程飛行模擬器等。進(jìn)入21世紀(jì)，我國開始對分布交互式仿真、虛擬現(xiàn)實等先進(jìn)仿真技術(shù)及其應(yīng)用進(jìn)行研究，開展了較大規(guī)模的復(fù)雜系統(tǒng)仿真。

三、????行業(yè)市場規(guī)模

（一）軌道交通

軌道交通市場分為鐵路交通和城市軌道交通，其中鐵路交通是指國家鐵路、合資鐵路、地方鐵路等跨省際城際運行的鐵路干線與支線。城市軌道交通是指以地鐵、輕軌為主的城市客運用軌道交通形式。公司所在的軌道交通仿真實訓(xùn)系統(tǒng)主要面向鐵路交通與城市軌道交通。

1、鐵路交通

據(jù)中國鐵路總公司2017年1月發(fā)布的《強基達(dá)標(biāo)提質(zhì)增效奮力開創(chuàng)鐵路改革發(fā)展新局面》，2016年全國鐵路行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成8,015億元，其中國家鐵路完成7,676億元。到2016年底，全國鐵路營業(yè)里程達(dá)12.4萬公里，其中高速鐵路2.2萬公里以上，滬昆高鐵全線運營，云桂鐵路、渝萬高鐵等重大項目相繼投產(chǎn)。

根據(jù)國家發(fā)展改革委、交通運輸部和中國鐵路總公司2016年7月共同發(fā)布的《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》（2016年），到2020年一批重大標(biāo)志性項目建成投產(chǎn),鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬公里,其中高速鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市，為完成“十三五”規(guī)劃任務(wù)、實現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)提供有力支撐。到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)一步擴大，路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，骨干作用更加顯著，更好發(fā)揮鐵路對經(jīng)濟社會發(fā)展的保障作用。展望到2030年，基本實現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋。

軌道交通投資與建設(shè)的快速發(fā)展將導(dǎo)致巨大的人才缺口。以城市軌道交通為例，根據(jù)交通運輸部科學(xué)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)，每公里地鐵需要運營人員約50-70人。隨著計算機仿真技術(shù)和虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用的日益廣泛，軌道交通人員培訓(xùn)亦進(jìn)入仿真實訓(xùn)時代。軌道交通行業(yè)的人才缺口很大程度上決定了上游仿真實訓(xùn)系統(tǒng)的市場容量。

2、城市軌道交通

（1）運營線路長度持續(xù)增加，建設(shè)規(guī)?？焖僭鲩L

根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會《城市軌道交通2016年度統(tǒng)計和分析報告》，截至2016年末，中國大陸地區(qū)共30個城市開通城軌交通，共計開通城軌運營線路133條，運營線路總長度達(dá)4,152.8公里，其中地鐵3,168.7公里，占76.3%。2016年度新增運營線路長度?534.8公里，同比增長20.2%。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2016年末中國大陸地區(qū)有48個城市在建城軌線路總規(guī)模5,636.5公里，同比增長26.7%。同時，截至2016年末中國大陸地區(qū)在建線路可研批復(fù)投資累計34,995.4億元。初設(shè)批復(fù)投資累計28,458.6億元。2016年度共完成投資3,847億元，同比增長4.5%，占可研批復(fù)投資的11%。

（2）規(guī)劃規(guī)模持續(xù)增長，網(wǎng)絡(luò)化趨勢明顯

根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會《城市軌道交通2016年度統(tǒng)計和分析報告》，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2016年末中國大陸地區(qū)已獲得城軌交通建設(shè)項目批復(fù)的城市有58個，規(guī)劃線路總長度為7,305.3公里，規(guī)劃線路總投資37,018.4億元，其中50個城市批復(fù)規(guī)劃線路超過2條，線網(wǎng)規(guī)模超100公里的城市數(shù)量為28個。據(jù)不完全統(tǒng)計，規(guī)劃車站共計4,562座，其中換乘站1,213站，換乘站占比為26.6%，換乘站占比保持較高水平，線路的網(wǎng)絡(luò)化結(jié)構(gòu)已逐漸形成。

（3）城市軌道交通快速發(fā)展，人才數(shù)量相應(yīng)增加

根據(jù)國家發(fā)展改革委、教育部、人力資源和社會保障部2017年發(fā)布的《關(guān)于加強城市軌道交通人才建設(shè)的指導(dǎo)意見》，到2020年軌道交通人才總體規(guī)模將達(dá)到30萬以上，基本消除城市軌道交通發(fā)展人才缺口，有效滿足行業(yè)發(fā)展要求。

（二）???安全作業(yè)

、虛擬焊接

數(shù)據(jù)顯示，近年來我國焊接切割設(shè)備企業(yè)數(shù)量呈逐年增長態(tài)勢，自2011年266家增長至2015年371家。焊接切割設(shè)備投資額亦逐年增長，自2010年的58億元增長至2015年的272億元（2013年數(shù)據(jù)缺失）。焊接切割企業(yè)和焊接切割設(shè)備投資額的穩(wěn)步增長，將有力拉動對焊接人才和焊接技術(shù)培訓(xùn)設(shè)備的需求。

、特種作業(yè)

隨著我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，傳統(tǒng)和新型生產(chǎn)經(jīng)營方式并存，各類事故隱患和安全風(fēng)險交織疊加，生產(chǎn)安全事故易發(fā)多發(fā)，尤其是重大特大安全事故頻發(fā)勢頭未得到有效遏制。特種作業(yè)安全形勢同樣面臨嚴(yán)峻考驗，安全仿真實訓(xùn)系統(tǒng)在各安監(jiān)局、安全教育中心實操考試中的推廣應(yīng)用越來越得到重視。虛擬滅火、低壓電工操作等計算機仿真設(shè)備主要應(yīng)用于特種作業(yè)安全的實際操作培訓(xùn)和考試。2016年12月，全國安全培訓(xùn)考試體系暨特種作業(yè)實操考試點建設(shè)研討班召開。根據(jù)國家安全監(jiān)管總局培訓(xùn)中心主任張驎的介紹，截至2016年末，全國32個?。▍^(qū)、市）建成31個省級特種作業(yè)安全考試機構(gòu)，300多個市（地）建成354個考試機構(gòu)分中心，安全生產(chǎn)知識考試點從2014年的840家增加至1,347家，特種作業(yè)實操考試點自2015年8月啟動以來已建成559家。隨著特種作業(yè)安全實操考試點的繼續(xù)推廣和擴大建設(shè)，所需安全作業(yè)仿真實訓(xùn)系統(tǒng)的需求將持續(xù)增加。

（三）船舶、軍工

、船舶

根據(jù)交通運輸部海事局發(fā)布的《中國海員信息公告》，目前我國共有航海類院校80所，每年培養(yǎng)的航運畢業(yè)生僅有2.1萬人。目前我國擁有船員120萬人，這一數(shù)字包含長江內(nèi)河船員、漁工等。其中持有遠(yuǎn)洋商船證書的船員不足17萬人，持有Ａ類證書的遠(yuǎn)洋船長不足5,000人，遠(yuǎn)洋輪機長也同樣不足5,000人，船員資源十分短缺。到2020年，海洋人才資源總需求量預(yù)計將超過300萬人，其中包括航海類專業(yè)和非航海類專業(yè)的海事人才。

船員培養(yǎng)是系統(tǒng)性工程，除航海教育和船員培訓(xùn)外，還包括船員的實習(xí)、提升、使用等重要環(huán)節(jié)，還需有船隊作支持。如培養(yǎng)一名船長或輪機長，從航海院校畢業(yè)的學(xué)生需要8-10年的時間。因此虛擬培訓(xùn)的方式，將是解決船員尤其是高級船員缺口的有力補充。

、軍工

雖然我國軍費支出總體金額較大，但國防開支占GDP比重仍遠(yuǎn)低于世界主要大國。以北約各國為例，2017年北約各國擬將國防開支占GDP比重提高至2%，我國近年來一直維持在1.3%左右。因此，未來中國國防開支及軍費

四、????行業(yè)市場競爭格局

（一）國際競爭狀況

計算機仿真行業(yè)為全球范圍內(nèi)競爭的行業(yè)。以美國為首的歐美發(fā)達(dá)國家廠商憑借先發(fā)優(yōu)勢和成熟仿真產(chǎn)品，在全球計算機仿真市場占據(jù)領(lǐng)先地位，其中仿真模擬訓(xùn)練領(lǐng)域的主要廠商包括加拿大CAE公司、美國羅克韋爾柯林斯國際公司、美國Cubic公司等，這些廠商多為國際知名企業(yè)，客戶遍布全球，技術(shù)優(yōu)勢和市場優(yōu)勢明顯，具有很強的國際競爭力。具體而言，作為航空培訓(xùn)廠商，加拿大CAE公司擁有民用及軍用航班模擬器的安裝基座以及全球航空培訓(xùn)網(wǎng)，客戶分布超過190個國家和地區(qū)。美國羅克韋爾柯林斯國際公司為全球各政府部門和商業(yè)客戶提供廣泛應(yīng)用航空電子和通訊產(chǎn)品，包括空戰(zhàn)訓(xùn)練仿真系統(tǒng)、飛行模擬仿真系統(tǒng)等。美國Cubic公司為美國及世界上其他國家的政府提供軌道交通售檢票系統(tǒng)、空中和地面作戰(zhàn)訓(xùn)練系統(tǒng)以及安全通信產(chǎn)品，包括海事培訓(xùn)仿真模擬產(chǎn)品、地面作戰(zhàn)訓(xùn)練系統(tǒng)、飛行模擬系統(tǒng)等。

（二）國內(nèi)競爭狀況

仿真實訓(xùn)系統(tǒng)產(chǎn)品具有高度專業(yè)化、定制化的特點，且需要滿足實地應(yīng)用條件和安全性保證，導(dǎo)致該行業(yè)具有較高的技術(shù)門檻，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)在特定領(lǐng)域的經(jīng)驗也有較高需求。具體軌道交通、安全作業(yè)、船舶和軍工領(lǐng)域客戶在進(jìn)行設(shè)備采購時普遍采用市場化招投標(biāo)制度，對供應(yīng)商的綜合技術(shù)實力、行業(yè)經(jīng)驗、產(chǎn)品成熟度和穩(wěn)定性、成本控制等多方面均提出較高要求，因此形成了較高的競爭門檻。各細(xì)分產(chǎn)品市場的競爭格局如下所述：

在軌道交通仿真實訓(xùn)領(lǐng)域，相關(guān)市場被公司、成都運達(dá)科技股份有限公司、四川新科電子技術(shù)工程有限責(zé)任公司、上海凱延計算機科技發(fā)展有限公司所占據(jù)。

在安全作業(yè)仿真實訓(xùn)領(lǐng)域，目前市場上武漢灣流科技股份有限公司、北京競業(yè)達(dá)沃凱森教育科技有限公司、徐州碩博電子科技有限公司、武漢科瑪軟件有限公司、青島希柏潤科技有限公司與公司虛擬焊接產(chǎn)品直接競爭，徐州市廣聯(lián)科技有限公司、杭州申邦科技有限公司與公司特種作業(yè)相關(guān)產(chǎn)品直接競爭。