一、????行業(yè)定義

特種氣體是指在特定領(lǐng)域中應(yīng)用的，對純凈度、混合比等有特殊要求的單質(zhì)氣體或混合氣體。

特種氣體用量較普通工業(yè)氣體少，但特種氣體品種多、質(zhì)量要求高，屬于高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品。由于下游集成電路、光伏太陽能等產(chǎn)業(yè)需求的增長，我國特種氣體取得了長足發(fā)展與技術(shù)進步。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的特種氣體，已用于芯片制造、太陽能薄膜制造領(lǐng)域，打破了跨國公司的壟斷。特種氣體下游行業(yè)基本屬于高新技術(shù)行業(yè)，受宏觀經(jīng)濟影響程度較傳統(tǒng)制造業(yè)少，抗風(fēng)險能力更強。因此，特種氣體是工業(yè)氣體未來發(fā)展方向，發(fā)展趨勢良好。

二、????行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）我國經(jīng)濟迎難而上，特種氣體行業(yè)保持快速發(fā)展

在我國宏觀經(jīng)濟繼續(xù)向好的前提下，國家產(chǎn)業(yè)政策的支持為工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)，特別是集成電路、芯片配套的特種氣體的發(fā)展，提供了可靠的保證。而消費類電子市場穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢更是為特種氣體行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊、穩(wěn)定的下游市場。

（二）國家產(chǎn)業(yè)政策支持，行業(yè)迎來良好發(fā)展機遇

工業(yè)4.0”規(guī)劃，規(guī)劃提出了中國制造強國建設(shè)三個十年的“三步走”戰(zhàn)略，是第一個十年的行動綱領(lǐng)，第一步力爭用十年時間，邁入制造強國行列。規(guī)劃提到大力推動十個重點領(lǐng)域突破發(fā)展，作為工業(yè)制造的重要原材料，特種氣體運用范圍廣泛，能夠有效的配套支持國家 “工業(yè)4.0戰(zhàn)略”。

《國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》指出，為促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級，提升產(chǎn)業(yè)競爭力，“十二五”期間，國家將加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，充實調(diào)整國家科技重大立項，11個科技重大立項中與特種氣體聯(lián)系比較緊密的有：

、核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品

、極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝

、大型油氣田及煤層氣開發(fā)

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展既面臨巨大的挑戰(zhàn)，也迎來難得的機遇，應(yīng)充分發(fā)揮市場優(yōu)勢，營造良好發(fā)展環(huán)境，激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力，帶動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同可持續(xù)發(fā)展，加快追趕和超越的步伐，努力實現(xiàn)集成電路產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。2014年9月，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金成立，預(yù)計一期投資金額1250億元。正在實施的國家科技重大專項-極大規(guī)模集成電路制造設(shè)備及成套工藝旨在開發(fā)集成電路關(guān)鍵制造技術(shù)，掌握具有自主知識產(chǎn)權(quán)的成套先進工藝及相關(guān)新材料技術(shù)。該專項重點攻克砷烷、磷烷、六氟化鎢、烷類電子混合氣等品種，目前已有6加特種氣體企業(yè)參加并開始實施。

從上述產(chǎn)業(yè)政策與國家投資力度中可以看出，國家高度重視戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將集成電路、芯片的發(fā)展作為國家工業(yè)現(xiàn)代化的目標。在此背景下，我國特種氣體將會迎來良好的發(fā)展機遇。

（三）下游市場需求旺盛，行業(yè)市場規(guī)模較大

特種氣體下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括IC制造、石油化工、醫(yī)療保健和化學(xué)工程等?！秶壹呻娐樊a(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》提出，到2015年，集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入超過3500億元。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2014年全年共生產(chǎn)集成電路1015.5億塊，同比增長12.4%，增幅高于上年7.1個百分點；集成電路行業(yè)實現(xiàn)銷售產(chǎn)值2915億元，同比增長8.7%，增幅高于上年0.1個百分點。2014年，我國集成電路企業(yè)實現(xiàn)利潤總額212億元，同比增長52%，比上年提高23.7個百分點；銷售利潤率7.9%，比上年提高1.8個百分點。

合成氨標準混合氣儀器和分析原料質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量。

特種氣體在醫(yī)療上也有廣泛的用途，如用于血液測定、肺功能測定、準分子激光氣、深潛用氣、細菌培養(yǎng)等方面。隨著醫(yī)療技術(shù)的進步和醫(yī)療服務(wù)的增加，更多特種氣體將會運用到不同的方面，醫(yī)療用氣的需求將持續(xù)增長。

從下游市場來看，無論是集成電路、移動終端，還是醫(yī)療、石化生產(chǎn)、化工行業(yè)，對特種氣體的需求都有日益增長的趨勢。下游市場的快速發(fā)展帶動了本行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)市場規(guī)模較大。

三、????行業(yè)市場規(guī)模

雖然特種氣體行業(yè)總產(chǎn)值在國民經(jīng)濟生產(chǎn)總值中所占的比例不算大，但它對當(dāng)前飛速發(fā)展的微電子、新材料、新能源、航空航天、生物工程、精密冶金、環(huán)境科學(xué)等高新技術(shù)部門有重要影響，是這些部門不可缺少的原材料氣或工藝氣。正是由于各種新興工業(yè)部門和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的需要和推動，特種氣體產(chǎn)品才在品種，質(zhì)量和數(shù)量等方面取得令人矚目的飛躍發(fā)展。

隨著全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，普通工業(yè)氣體需求已開始減緩，而特種氣體的消耗量近年來增長顯著。根據(jù)美國投資銀行League Park的投資報告預(yù)測，全球特種氣體市場從2013年至2018年復(fù)合增長率為6.1%，到2018年市場規(guī)?？蛇_到231億美元。雖然特種氣體用量較普通工業(yè)氣體少，但特種氣體品種多、質(zhì)量要求高，屬于高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品。特種氣體下游行業(yè)基本屬于高新技術(shù)行業(yè)，受宏觀經(jīng)濟影響程度較傳統(tǒng)制造業(yè)少，抗風(fēng)險能力更強。因此，特種氣體是工業(yè)氣體未來發(fā)展方向，發(fā)展趨勢良好。

由于下游集成電路、光伏太陽能等產(chǎn)業(yè)需求的增長，我國特種氣體取得了長足發(fā)展與技術(shù)進步。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的特種氣體，已用于芯片制造、太陽能薄膜制造領(lǐng)域，打破了跨國公司的壟斷。

目前，北美仍是全球最大的需求市場，受光伏產(chǎn)品和液晶面板的需求拉動，每年保持約6.3%的速度溫和增長。中東地區(qū)擁有原材料和強大的烴類基礎(chǔ)，未來可能發(fā)展成為重要的特種氣體樞紐市場。亞太地區(qū)是世界上特種氣體需求增長最快的市場，每年的增長率在9%-11%，主要是受中國電子工業(yè)需求的拉動。同時新能源、醫(yī)療、環(huán)保及食品等非周期性行業(yè)和新興經(jīng)濟體的的快速發(fā)展進一步提供了需求保障。

圖表?1?中國特種氣體市場規(guī)模

四、????行業(yè)發(fā)展趨勢

特種氣體工業(yè)是一個技術(shù)知識和資金密集的行業(yè)，涉及到物理、化學(xué)、機械學(xué)、電子學(xué)、工程生物和工程化學(xué)等十分廣闊的學(xué)科領(lǐng)域。發(fā)達工業(yè)國家經(jīng)驗表明，特種氣體行業(yè)的發(fā)展和進步，主要取決于一個國家高壓技術(shù)、低溫技術(shù)、真空技術(shù)、潔凈技術(shù)、材料技術(shù)、測量技術(shù)、精密制造技術(shù)及自動控制技術(shù)等部分的綜合發(fā)展水平。國際特種氣體行業(yè)在上述基本技術(shù)的支持和推動下，已逐步形成了具有獨立特征、分工明確的技術(shù)體系，主要包括氣體制備純化技術(shù)、混合氣體配制混勻技術(shù)、分析檢測技術(shù)、環(huán)境保護及安全技術(shù)、配套件技術(shù)。配套件技術(shù)包括:減壓器、氣瓶閥和管路閥件配件的制造和使用技術(shù)、管路安裝處理和吹洗技術(shù)、容器內(nèi)表面處理技術(shù)、過濾和計測技術(shù)等。

目前，我國特種氣體企業(yè)生產(chǎn)的品種基本上滿足了國內(nèi)市場的需求，從原來的完全依賴進口轉(zhuǎn)向基本自給自足。同時，行業(yè)綜合技術(shù)水平呈現(xiàn)兩級分化態(tài)勢，大多數(shù)企業(yè)技術(shù)水平落后，競爭力較弱；而少數(shù)企業(yè)無論生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、創(chuàng)新能力都接近或者達到國際先進水平且具有較強的綜合競爭力。近年來，少數(shù)企業(yè)為適應(yīng)下游大型客戶的需求，通過引進先進設(shè)備、采用新工藝，相當(dāng)一部分生產(chǎn)、檢測、提純和容器處理的技術(shù)已經(jīng)達到國際標準。

以高純硅烷為例，硅烷是電子特種氣體中用途最廣、影響最大的氣體品種，由于硅烷易燃、易爆、純度要求很高，技術(shù)難度很大，可以說硅烷氣體是一個國家氣體技術(shù)實力的重要標志。在過去一直依賴進口，部分國內(nèi)企業(yè)利用自身對研發(fā)、創(chuàng)新的不斷投入，已經(jīng)掌握了高純硅烷的生產(chǎn)技術(shù)，或許將徹底結(jié)束高純硅烷依賴進口的局面。對我國特氣的發(fā)展與技術(shù)的進步，起到巨大的示范帶動作用。

中國特種氣體在品種數(shù)量上已經(jīng)完成量的轉(zhuǎn)變，不久的將來會在質(zhì)的方面發(fā)生變化，與國外領(lǐng)先企業(yè)的氣體質(zhì)量差別將會逐漸縮小。

五、????行業(yè)市場競爭格局

國內(nèi)特種氣體生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，但多數(shù)裝備水平低、工藝和技術(shù)相對落后，造成低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩、競爭激烈，通用技術(shù)產(chǎn)品多，高技術(shù)、高附加值產(chǎn)品少的局面。

與國際化工業(yè)巨頭相比，國內(nèi)特種氣體生產(chǎn)企業(yè)在技術(shù)、規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈上均不具備優(yōu)勢，導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)在特種氣體行業(yè)缺乏競爭力。國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的部分品種高端特種氣體同國際跨國巨頭生產(chǎn)的產(chǎn)品在性能方面不存在差距，但整體上看仍存在較大差距，但通過國家政策的支持、企業(yè)研發(fā)能力的持續(xù)提高，差距逐漸縮小，并且國內(nèi)企業(yè)還擁有國際跨國企業(yè)無法比擬的部分優(yōu)勢，如低成本、貼近客戶、反應(yīng)靈活等，上述優(yōu)勢使國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)在市場競爭中市場份額得以逐步擴大。

在國內(nèi)，特種氣體市場較為成熟，市場競爭表現(xiàn)為充分競爭。從競爭參與者角度來看，除國外企業(yè)及國內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)外，市場中還有許多大大小小的企業(yè)參與競爭。

具體來看，盈德氣體、金宏氣體等企業(yè)借助上市資本迅速擴張，使其在特種氣體行業(yè)占據(jù)相對領(lǐng)先地位；盈德氣體憑借產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢和出口優(yōu)勢，在國際市場中競爭中占據(jù)一席之地。這類企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)能力相對較強，具備較強的競爭優(yōu)勢。