一、????行業(yè)定義

特種氣體是指在特定領域中應用的，對純凈度、混合比等有特殊要求的單質氣體或混合氣體。

特種氣體用量較普通工業(yè)氣體少，但特種氣體品種多、質量要求高，屬于高技術、高附加值產品。由于下游集成電路、光伏太陽能等產業(yè)需求的增長，我國特種氣體取得了長足發(fā)展與技術進步。國內企業(yè)生產的特種氣體，已用于芯片制造、太陽能薄膜制造領域，打破了跨國公司的壟斷。特種氣體下游行業(yè)基本屬于高新技術行業(yè)，受宏觀經濟影響程度較傳統(tǒng)制造業(yè)少，抗風險能力更強。因此，特種氣體是工業(yè)氣體未來發(fā)展方向，發(fā)展趨勢良好。

二、????行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）我國經濟迎難而上，特種氣體行業(yè)保持快速發(fā)展

在我國宏觀經濟繼續(xù)向好的前提下，國家產業(yè)政策的支持為工業(yè)氣體產業(yè)，特別是集成電路、芯片配套的特種氣體的發(fā)展，提供了可靠的保證。而消費類電子市場穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢更是為特種氣體行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊、穩(wěn)定的下游市場。

（二）國家產業(yè)政策支持，行業(yè)迎來良好發(fā)展機遇

工業(yè)4.0”規(guī)劃，規(guī)劃提出了中國制造強國建設三個十年的“三步走”戰(zhàn)略，是第一個十年的行動綱領，第一步力爭用十年時間，邁入制造強國行列。規(guī)劃提到大力推動十個重點領域突破發(fā)展，作為工業(yè)制造的重要原材料，特種氣體運用范圍廣泛，能夠有效的配套支持國家 “工業(yè)4.0戰(zhàn)略”。

《國家“十二五”科學和技術發(fā)展規(guī)劃》指出，為促進產業(yè)技術升級，提升產業(yè)競爭力，“十二五”期間，國家將加快培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)，充實調整國家科技重大立項，11個科技重大立項中與特種氣體聯(lián)系比較緊密的有：

、核心電子器件、高端通用芯片及基礎軟件產品

、極大規(guī)模集成電路制造裝備及成套工藝

、大型油氣田及煤層氣開發(fā)

集成電路產業(yè)發(fā)展既面臨巨大的挑戰(zhàn)，也迎來難得的機遇，應充分發(fā)揮市場優(yōu)勢，營造良好發(fā)展環(huán)境，激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力，帶動產業(yè)鏈協(xié)同可持續(xù)發(fā)展，加快追趕和超越的步伐，努力實現(xiàn)集成電路產業(yè)跨越式發(fā)展。2014年9月，國家集成電路產業(yè)投資基金成立，預計一期投資金額1250億元。正在實施的國家科技重大專項-極大規(guī)模集成電路制造設備及成套工藝旨在開發(fā)集成電路關鍵制造技術，掌握具有自主知識產權的成套先進工藝及相關新材料技術。該專項重點攻克砷烷、磷烷、六氟化鎢、烷類電子混合氣等品種，目前已有6加特種氣體企業(yè)參加并開始實施。

從上述產業(yè)政策與國家投資力度中可以看出，國家高度重視戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展，將集成電路、芯片的發(fā)展作為國家工業(yè)現(xiàn)代化的目標。在此背景下，我國特種氣體將會迎來良好的發(fā)展機遇。

（三）下游市場需求旺盛，行業(yè)市場規(guī)模較大

特種氣體下游應用領域主要包括IC制造、石油化工、醫(yī)療保健和化學工程等?！秶壹呻娐樊a業(yè)發(fā)展推進綱要》提出，到2015年，集成電路產業(yè)銷售收入超過3500億元。據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2014年全年共生產集成電路1015.5億塊，同比增長12.4%，增幅高于上年7.1個百分點；集成電路行業(yè)實現(xiàn)銷售產值2915億元，同比增長8.7%，增幅高于上年0.1個百分點。2014年，我國集成電路企業(yè)實現(xiàn)利潤總額212億元，同比增長52%，比上年提高23.7個百分點；銷售利潤率7.9%，比上年提高1.8個百分點。

合成氨標準混合氣儀器和分析原料質量及產品質量。

特種氣體在醫(yī)療上也有廣泛的用途，如用于血液測定、肺功能測定、準分子激光氣、深潛用氣、細菌培養(yǎng)等方面。隨著醫(yī)療技術的進步和醫(yī)療服務的增加，更多特種氣體將會運用到不同的方面，醫(yī)療用氣的需求將持續(xù)增長。

從下游市場來看，無論是集成電路、移動終端，還是醫(yī)療、石化生產、化工行業(yè)，對特種氣體的需求都有日益增長的趨勢。下游市場的快速發(fā)展帶動了本行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)市場規(guī)模較大。

三、????行業(yè)市場規(guī)模

雖然特種氣體行業(yè)總產值在國民經濟生產總值中所占的比例不算大，但它對當前飛速發(fā)展的微電子、新材料、新能源、航空航天、生物工程、精密冶金、環(huán)境科學等高新技術部門有重要影響，是這些部門不可缺少的原材料氣或工藝氣。正是由于各種新興工業(yè)部門和現(xiàn)代科學技術的需要和推動，特種氣體產品才在品種，質量和數量等方面取得令人矚目的飛躍發(fā)展。

隨著全球產業(yè)結構的升級，普通工業(yè)氣體需求已開始減緩，而特種氣體的消耗量近年來增長顯著。根據美國投資銀行League Park的投資報告預測，全球特種氣體市場從2013年至2018年復合增長率為6.1%，到2018年市場規(guī)?？蛇_到231億美元。雖然特種氣體用量較普通工業(yè)氣體少，但特種氣體品種多、質量要求高，屬于高技術、高附加值產品。特種氣體下游行業(yè)基本屬于高新技術行業(yè)，受宏觀經濟影響程度較傳統(tǒng)制造業(yè)少，抗風險能力更強。因此，特種氣體是工業(yè)氣體未來發(fā)展方向，發(fā)展趨勢良好。

由于下游集成電路、光伏太陽能等產業(yè)需求的增長，我國特種氣體取得了長足發(fā)展與技術進步。國內企業(yè)生產的特種氣體，已用于芯片制造、太陽能薄膜制造領域，打破了跨國公司的壟斷。

目前，北美仍是全球最大的需求市場，受光伏產品和液晶面板的需求拉動，每年保持約6.3%的速度溫和增長。中東地區(qū)擁有原材料和強大的烴類基礎，未來可能發(fā)展成為重要的特種氣體樞紐市場。亞太地區(qū)是世界上特種氣體需求增長最快的市場，每年的增長率在9%-11%，主要是受中國電子工業(yè)需求的拉動。同時新能源、醫(yī)療、環(huán)保及食品等非周期性行業(yè)和新興經濟體的的快速發(fā)展進一步提供了需求保障。

圖表?1?中國特種氣體市場規(guī)模

四、????行業(yè)發(fā)展趨勢

特種氣體工業(yè)是一個技術知識和資金密集的行業(yè)，涉及到物理、化學、機械學、電子學、工程生物和工程化學等十分廣闊的學科領域。發(fā)達工業(yè)國家經驗表明，特種氣體行業(yè)的發(fā)展和進步，主要取決于一個國家高壓技術、低溫技術、真空技術、潔凈技術、材料技術、測量技術、精密制造技術及自動控制技術等部分的綜合發(fā)展水平。國際特種氣體行業(yè)在上述基本技術的支持和推動下，已逐步形成了具有獨立特征、分工明確的技術體系，主要包括氣體制備純化技術、混合氣體配制混勻技術、分析檢測技術、環(huán)境保護及安全技術、配套件技術。配套件技術包括:減壓器、氣瓶閥和管路閥件配件的制造和使用技術、管路安裝處理和吹洗技術、容器內表面處理技術、過濾和計測技術等。

目前，我國特種氣體企業(yè)生產的品種基本上滿足了國內市場的需求，從原來的完全依賴進口轉向基本自給自足。同時，行業(yè)綜合技術水平呈現(xiàn)兩級分化態(tài)勢，大多數企業(yè)技術水平落后，競爭力較弱；而少數企業(yè)無論生產規(guī)模、技術水平、創(chuàng)新能力都接近或者達到國際先進水平且具有較強的綜合競爭力。近年來，少數企業(yè)為適應下游大型客戶的需求，通過引進先進設備、采用新工藝，相當一部分生產、檢測、提純和容器處理的技術已經達到國際標準。

以高純硅烷為例，硅烷是電子特種氣體中用途最廣、影響最大的氣體品種，由于硅烷易燃、易爆、純度要求很高，技術難度很大，可以說硅烷氣體是一個國家氣體技術實力的重要標志。在過去一直依賴進口，部分國內企業(yè)利用自身對研發(fā)、創(chuàng)新的不斷投入，已經掌握了高純硅烷的生產技術，或許將徹底結束高純硅烷依賴進口的局面。對我國特氣的發(fā)展與技術的進步，起到巨大的示范帶動作用。

中國特種氣體在品種數量上已經完成量的轉變，不久的將來會在質的方面發(fā)生變化，與國外領先企業(yè)的氣體質量差別將會逐漸縮小。

五、????行業(yè)市場競爭格局

國內特種氣體生產企業(yè)數量較多，但多數裝備水平低、工藝和技術相對落后，造成低端產品產能過剩、競爭激烈，通用技術產品多，高技術、高附加值產品少的局面。

與國際化工業(yè)巨頭相比，國內特種氣體生產企業(yè)在技術、規(guī)模、產業(yè)鏈上均不具備優(yōu)勢，導致國內企業(yè)在特種氣體行業(yè)缺乏競爭力。國內企業(yè)生產的部分品種高端特種氣體同國際跨國巨頭生產的產品在性能方面不存在差距，但整體上看仍存在較大差距，但通過國家政策的支持、企業(yè)研發(fā)能力的持續(xù)提高，差距逐漸縮小，并且國內企業(yè)還擁有國際跨國企業(yè)無法比擬的部分優(yōu)勢，如低成本、貼近客戶、反應靈活等，上述優(yōu)勢使國內優(yōu)秀企業(yè)在市場競爭中市場份額得以逐步擴大。

在國內，特種氣體市場較為成熟，市場競爭表現(xiàn)為充分競爭。從競爭參與者角度來看，除國外企業(yè)及國內部分領先企業(yè)外，市場中還有許多大大小小的企業(yè)參與競爭。

具體來看，盈德氣體、金宏氣體等企業(yè)借助上市資本迅速擴張，使其在特種氣體行業(yè)占據相對領先地位；盈德氣體憑借產品質量優(yōu)勢和出口優(yōu)勢，在國際市場中競爭中占據一席之地。這類企業(yè)研發(fā)生產能力相對較強，具備較強的競爭優(yōu)勢。