光伏自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)報(bào)告摘要

一、????行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

競(jìng)爭(zhēng)程度不強(qiáng)

我國(guó)光伏自動(dòng)化生產(chǎn)配套設(shè)備行業(yè)剛剛起步，只有部分自動(dòng)化技術(shù)水平較高的設(shè)備供應(yīng)商具備了設(shè)計(jì)和制造自動(dòng)化設(shè)備的能力。整體而言，擁有設(shè)備自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力的廠商很少，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度不強(qiáng)。

（二）我國(guó)成為光伏生產(chǎn)大國(guó)

2012年以前，全球光伏市場(chǎng)主要由歐洲市場(chǎng)主導(dǎo)，需求幾次波動(dòng)均源于歐洲市場(chǎng)的變化，如2007-2009年的西班牙、2009-2012年的意大利和德國(guó)等。然而隨著歐洲市場(chǎng)政策逐步退出，中國(guó)、日本、美國(guó)等市場(chǎng)裝機(jī)爆發(fā)增長(zhǎng)，光伏市場(chǎng)中心逐步轉(zhuǎn)移到中國(guó)、日本、美國(guó)三個(gè)大國(guó)。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示：2015年中國(guó)、日本、美國(guó)實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)分別為16GW、11GW、8GW，三國(guó)合計(jì)共實(shí)現(xiàn)光伏裝機(jī)35GW，占全球比重70%；中國(guó)光伏裝機(jī)量占全球比例達(dá)到32%，成為光伏生產(chǎn)大國(guó)。

三）行業(yè)技術(shù)水平已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平

國(guó)際光伏自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)主要廠商在美國(guó)，德國(guó)、日本和西班牙等。由于近幾年下游光伏產(chǎn)業(yè)向我國(guó)聚集，光伏配套設(shè)備的生產(chǎn)中心也逐漸向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)光伏自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)從過去的模仿國(guó)外技術(shù)，已經(jīng)朝著達(dá)到甚至超過國(guó)外同行業(yè)生產(chǎn)廠商的目標(biāo)邁進(jìn)。從核心技術(shù)的研發(fā)和掌握到客戶的售后服務(wù)，國(guó)內(nèi)的光伏自動(dòng)化設(shè)備的生產(chǎn)商相比國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)商，已經(jīng)不存在明顯的劣勢(shì)，甚至在研發(fā)速度、客戶需求滿足上，已經(jīng)達(dá)到了世界先進(jìn)水平。初步實(shí)現(xiàn)了國(guó)家《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中的設(shè)備國(guó)產(chǎn)化目標(biāo)。

二、????行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

（一）全球光伏設(shè)備制造市場(chǎng)概況

自2004年德國(guó)出臺(tái)光伏標(biāo)桿電價(jià)政策（FIT）以來(lái)，全球光伏市場(chǎng)便逐步進(jìn)入快速發(fā)展通道，此后隨著行業(yè)成本的持續(xù)下降，以及西班牙、意大利等市場(chǎng)的相繼爆發(fā)，全球光伏市場(chǎng)在2009-2011年迎來(lái)放量增長(zhǎng)期。然而，需求的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)行業(yè)產(chǎn)能大幅擴(kuò)張。同時(shí)，隨著歐洲市場(chǎng)逐步進(jìn)入發(fā)展成熟期以及2011年以后意大利、德國(guó)等歐洲市場(chǎng)政策相繼退出，導(dǎo)致全球光伏產(chǎn)業(yè)在2012年進(jìn)入低迷期，裝機(jī)增速明顯放緩，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

2012年的蕭條帶來(lái)光伏行業(yè)成本的大幅下降，成本的快速下降催生更多國(guó)家的政策支持與行業(yè)關(guān)注度，光伏應(yīng)用正式從歐洲市場(chǎng)走向全球。2013年以來(lái)，在日本、中國(guó)、美國(guó)等新興市場(chǎng)帶動(dòng)下，全球光伏觸底復(fù)蘇，裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2015年全球?qū)崿F(xiàn)光伏新增裝機(jī)約50GW，同比增長(zhǎng)24%。

）我國(guó)光伏設(shè)備制造市場(chǎng)概況

根據(jù)2015年中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2015版）》報(bào)道：“十二五”期間，光伏產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，多晶硅、太陽(yáng)能電池等產(chǎn)品適應(yīng)國(guó)家可再生能源發(fā)展規(guī)劃確定的裝機(jī)容量要求，同時(shí)積極滿足國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展需要，產(chǎn)量增幅均超過25%，占全球總產(chǎn)量比重均在40%以上。預(yù)計(jì)2020年中國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)將超過德國(guó)成為全球第一，美國(guó)將排第二。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2008-2016年我國(guó)多晶硅年產(chǎn)量不斷增加，在2009年迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)后，增長(zhǎng)逐漸趨穩(wěn)，2016年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量為18.0萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind

年我國(guó)光伏裝機(jī)容量不斷增加。2013年光伏行業(yè)復(fù)蘇，我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量迎來(lái)大幅增長(zhǎng)。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示：2013-2015年我國(guó)光伏新增裝機(jī)容量分別為12.9GW、8.1GW、16.0GW，到2015年年底我國(guó)光伏總裝機(jī)容量達(dá)到44.0GW。另外，據(jù)國(guó)家能源局公布的光伏十三五規(guī)劃報(bào)道，到2020年我國(guó)光伏計(jì)劃裝機(jī)將超過100GW。為達(dá)此目標(biāo)，未來(lái)5年我國(guó)光伏年均潛在裝機(jī)規(guī)模將達(dá)10GW以上，市場(chǎng)存在巨大的增量空間。

一）生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化方向發(fā)展

中國(guó)工業(yè)4.0報(bào)告指出，我國(guó)選擇廣泛應(yīng)用自動(dòng)化設(shè)備的企業(yè)比例由2013年的11%上升至2015年的23%。信息化領(lǐng)先者收入創(chuàng)造效率和凈利率分別高于行業(yè)平均46%和12%。在工業(yè)制造領(lǐng)域，通過工業(yè)軟件以及高端數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、ERP、MES等典型的自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到高效生產(chǎn)、高效管理，是一家企業(yè)是否具有向“工業(yè)4.0“等更高級(jí)方向發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著工業(yè)4.0概念的興起，提高自動(dòng)化水平已經(jīng)成為制造企業(yè)發(fā)展的必由之路，我國(guó)的傳統(tǒng)制造行業(yè)面臨行業(yè)轉(zhuǎn)型及升級(jí)。同時(shí)，作為全球領(lǐng)先的制造業(yè)大國(guó)，我國(guó)正面臨勞動(dòng)力緊缺和人力成本上漲的問題。這將刺激制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化、智能化設(shè)備的需求，推動(dòng)自動(dòng)化智能設(shè)備應(yīng)用成為新趨勢(shì)。特別是隨著新生代產(chǎn)業(yè)工人群體日漸成為生產(chǎn)主力大軍，現(xiàn)代社會(huì)中的80后、90后年輕人愿意從事體力勞動(dòng)的人越來(lái)越少。該環(huán)境影響之下，社會(huì)進(jìn)行自動(dòng)化智能化發(fā)展就顯得非常有必要。綜上所述，我國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)前景廣闊，擁有巨大的成長(zhǎng)潛力，制造企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化、智能化發(fā)展已成為行業(yè)發(fā)展的普遍趨勢(shì)。

（二）工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化

2013年德國(guó)提出了“工業(yè)4.0”的概念，“工業(yè)4.0”的主要特點(diǎn)為智能化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化、集成化。目前我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)正在向智能化、網(wǎng)絡(luò)化和集成化方向發(fā)展。工業(yè)技術(shù)的智能化，是以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，滿足客戶的透明化、可規(guī)化要求，為多品種、小批量的產(chǎn)品生產(chǎn)提供高效的生產(chǎn)方式，并且實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新產(chǎn)品的個(gè)性化、定制化需求。機(jī)器設(shè)備的智能化，主要體現(xiàn)在廣泛連接的數(shù)據(jù)共享、帶有智能算法的機(jī)器設(shè)備網(wǎng)絡(luò)等。工業(yè)技術(shù)的集成化是指將無(wú)處不在的傳感器、嵌入式中端系統(tǒng)、智能控制系統(tǒng)、通信設(shè)施通過CPS形成一個(gè)智能網(wǎng)絡(luò)。通過這個(gè)智能網(wǎng)絡(luò)，使人與人、人與機(jī)器、機(jī)器與機(jī)器、以及服務(wù)與服務(wù)之間，能夠形成一個(gè)互聯(lián)，從而實(shí)現(xiàn)橫向、縱向和端到端的高度集成。工業(yè)設(shè)備的智能化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化發(fā)展將推動(dòng)自動(dòng)化制造產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)并創(chuàng)造新的商業(yè)模式。

（三）信息技術(shù)將成為自動(dòng)化智能設(shè)備制造的核心

信息技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用促進(jìn)了我國(guó)制造業(yè)的智能化進(jìn)程。智能制造通過網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)及信息物理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)方式的動(dòng)態(tài)配置，從而滿足了市場(chǎng)個(gè)性化定制和服務(wù)型制造等需要。所以信息化技術(shù)將成為未來(lái)智能化生產(chǎn)設(shè)備的核心技術(shù)趨勢(shì)，并引領(lǐng)實(shí)現(xiàn)工廠智能化生產(chǎn)。當(dāng)前，我國(guó)的機(jī)械工業(yè)正在加快向信息技術(shù)方向轉(zhuǎn)變，信息技術(shù)在多個(gè)領(lǐng)域中的應(yīng)用也不斷深入。自動(dòng)化智能設(shè)備的信息技術(shù)水平提升，可大大增強(qiáng)制造價(jià)值鏈上下游各環(huán)節(jié)之間的互動(dòng)，從而深刻優(yōu)化傳統(tǒng)制造業(yè)的現(xiàn)有流程，帶來(lái)生產(chǎn)效率的大幅提升并催生新的商業(yè)形態(tài)。

（四）綠色化制造方向

隨著全球環(huán)境問題的日益惡化，人類對(duì)環(huán)境問題愈來(lái)愈重視。環(huán)境問題已成為21世紀(jì)人類生存和發(fā)展所面臨的重大挑戰(zhàn)。目前機(jī)械制造行業(yè)在為人類創(chuàng)造財(cái)富的同時(shí)也造成了環(huán)境的污染，因此機(jī)械制造行業(yè)的綠色化制造是我國(guó)實(shí)行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)之一。未來(lái)，綠色制造將成為我國(guó)機(jī)械制造的發(fā)展方向和可持續(xù)發(fā)展模式。綠色制造要求我們?cè)跈C(jī)械產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)制造、使用、維護(hù)及回收處理的整個(gè)周期中綜合考慮資源消耗和環(huán)境影響因素，實(shí)現(xiàn)廢棄物最少、環(huán)境影響最小、資源與能源利用率最高，并企業(yè)的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益協(xié)調(diào)優(yōu)化。

四、????行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，下游光伏產(chǎn)業(yè)的設(shè)備更新周期縮短、國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本的上升以及國(guó)內(nèi)本土企業(yè)崛起，越來(lái)越過的國(guó)外光伏企業(yè)推出中國(guó)市場(chǎng)。過去國(guó)外廠商一直掌握光伏自動(dòng)化設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)的領(lǐng)先地位，但是由于生產(chǎn)成本高、人工成本高、響應(yīng)時(shí)間慢、售價(jià)高、后期維護(hù)成本高等問題，國(guó)外廠商在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額逐漸被國(guó)內(nèi)同行業(yè)廠商所占據(jù)。我國(guó)光伏設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)主要聚集于江蘇、浙江等地，經(jīng)過多年快速發(fā)展，涌現(xiàn)出了一批包括先導(dǎo)智能、奧特維、羅博特科、捷佳偉創(chuàng)等一批自動(dòng)化技術(shù)水平較高、綜合服務(wù)水平較好的本土優(yōu)勢(shì)企業(yè)。而行業(yè)內(nèi)的其它廠商能夠擁有光伏設(shè)備自主研發(fā)設(shè)計(jì)能力的則較少