光伏自動化設(shè)備行業(yè)報告摘要

一、????行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

競爭程度不強

我國光伏自動化生產(chǎn)配套設(shè)備行業(yè)剛剛起步，只有部分自動化技術(shù)水平較高的設(shè)備供應(yīng)商具備了設(shè)計和制造自動化設(shè)備的能力。整體而言，擁有設(shè)備自主研發(fā)設(shè)計能力的廠商很少，行業(yè)競爭程度不強。

（二）我國成為光伏生產(chǎn)大國

2012年以前，全球光伏市場主要由歐洲市場主導(dǎo)，需求幾次波動均源于歐洲市場的變化，如2007-2009年的西班牙、2009-2012年的意大利和德國等。然而隨著歐洲市場政策逐步退出，中國、日本、美國等市場裝機爆發(fā)增長，光伏市場中心逐步轉(zhuǎn)移到中國、日本、美國三個大國。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示：2015年中國、日本、美國實現(xiàn)光伏裝機分別為16GW、11GW、8GW，三國合計共實現(xiàn)光伏裝機35GW，占全球比重70%；中國光伏裝機量占全球比例達(dá)到32%，成為光伏生產(chǎn)大國。

（三）行業(yè)技術(shù)水平已達(dá)國際先進(jìn)水平

國際光伏自動化設(shè)備制造業(yè)主要廠商在美國，德國、日本和西班牙等。由于近幾年下游光伏產(chǎn)業(yè)向我國聚集，光伏配套設(shè)備的生產(chǎn)中心也逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。經(jīng)過多年發(fā)展，我國光伏自動化設(shè)備制造業(yè)從過去的模仿國外技術(shù)，已經(jīng)朝著達(dá)到甚至超過國外同行業(yè)生產(chǎn)廠商的目標(biāo)邁進(jìn)。從核心技術(shù)的研發(fā)和掌握到客戶的售后服務(wù)，國內(nèi)的光伏自動化設(shè)備的生產(chǎn)商相比國外先進(jìn)生產(chǎn)商，已經(jīng)不存在明顯的劣勢，甚至在研發(fā)速度、客戶需求滿足上，已經(jīng)達(dá)到了世界先進(jìn)水平。初步實現(xiàn)了國家《太陽能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中的設(shè)備國產(chǎn)化目標(biāo)。

二、????行業(yè)市場規(guī)模

（一）全球光伏設(shè)備制造市場概況

自2004年德國出臺光伏標(biāo)桿電價政策（FIT）以來，全球光伏市場便逐步進(jìn)入快速發(fā)展通道，此后隨著行業(yè)成本的持續(xù)下降，以及西班牙、意大利等市場的相繼爆發(fā)，全球光伏市場在2009-2011年迎來放量增長期。然而，需求的快速增長帶動行業(yè)產(chǎn)能大幅擴張。同時，隨著歐洲市場逐步進(jìn)入發(fā)展成熟期以及2011年以后意大利、德國等歐洲市場政策相繼退出，導(dǎo)致全球光伏產(chǎn)業(yè)在2012年進(jìn)入低迷期，裝機增速明顯放緩，企業(yè)競爭加劇。

2012年的蕭條帶來光伏行業(yè)成本的大幅下降，成本的快速下降催生更多國家的政策支持與行業(yè)關(guān)注度，光伏應(yīng)用正式從歐洲市場走向全球。2013年以來，在日本、中國、美國等新興市場帶動下，全球光伏觸底復(fù)蘇，裝機規(guī)模持續(xù)增長，2015年全球?qū)崿F(xiàn)光伏新增裝機約50GW，同比增長24%。

（二）我國光伏設(shè)備制造市場概況

根據(jù)2015年中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2015版）》報道：“十二五”期間，光伏產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)較快增長，多晶硅、太陽能電池等產(chǎn)品適應(yīng)國家可再生能源發(fā)展規(guī)劃確定的裝機容量要求，同時積極滿足國際市場發(fā)展需要，產(chǎn)量增幅均超過25%，占全球總產(chǎn)量比重均在40%以上。預(yù)計2020年中國光伏發(fā)電市場將超過德國成為全球第一，美國將排第二。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2008-2016年我國多晶硅年產(chǎn)量不斷增加，在2009年迎來爆發(fā)式增長后，增長逐漸趨穩(wěn)，2016年我國多晶硅產(chǎn)量為18.0萬噸，同比增長9.1%。

數(shù)據(jù)來源：Wind

年我國光伏裝機容量不斷增加。2013年光伏行業(yè)復(fù)蘇，我國光伏新增裝機容量迎來大幅增長。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示：2013-2015年我國光伏新增裝機容量分別為12.9GW、8.1GW、16.0GW，到2015年年底我國光伏總裝機容量達(dá)到44.0GW。另外，據(jù)國家能源局公布的光伏十三五規(guī)劃報道，到2020年我國光伏計劃裝機將超過100GW。為達(dá)此目標(biāo)，未來5年我國光伏年均潛在裝機規(guī)模將達(dá)10GW以上，市場存在巨大的增量空間。

三、????行業(yè)發(fā)展趨勢

（一）生產(chǎn)設(shè)備自動化方向發(fā)展

中國工業(yè)4.0報告指出，我國選擇廣泛應(yīng)用自動化設(shè)備的企業(yè)比例由2013年的11%上升至2015年的23%。信息化領(lǐng)先者收入創(chuàng)造效率和凈利率分別高于行業(yè)平均46%和12%。在工業(yè)制造領(lǐng)域，通過工業(yè)軟件以及高端數(shù)控機床、工業(yè)機器人、ERP、MES等典型的自動化生產(chǎn)技術(shù)達(dá)到高效生產(chǎn)、高效管理，是一家企業(yè)是否具有向“工業(yè)4.0“等更高級方向發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著工業(yè)4.0概念的興起，提高自動化水平已經(jīng)成為制造企業(yè)發(fā)展的必由之路，我國的傳統(tǒng)制造行業(yè)面臨行業(yè)轉(zhuǎn)型及升級。同時，作為全球領(lǐng)先的制造業(yè)大國，我國正面臨勞動力緊缺和人力成本上漲的問題。這將刺激制造業(yè)對自動化、智能化設(shè)備的需求，推動自動化智能設(shè)備應(yīng)用成為新趨勢。特別是隨著新生代產(chǎn)業(yè)工人群體日漸成為生產(chǎn)主力大軍，現(xiàn)代社會中的80后、90后年輕人愿意從事體力勞動的人越來越少。該環(huán)境影響之下，社會進(jìn)行自動化智能化發(fā)展就顯得非常有必要。綜上所述，我國自動化市場前景廣闊，擁有巨大的成長潛力，制造企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的自動化、智能化發(fā)展已成為行業(yè)發(fā)展的普遍趨勢。

（二）工業(yè)自動化技術(shù)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化

2013年德國提出了“工業(yè)4.0”的概念，“工業(yè)4.0”的主要特點為智能化、網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)據(jù)化、集成化。目前我國工業(yè)自動化技術(shù)正在向智能化、網(wǎng)絡(luò)化和集成化方向發(fā)展。工業(yè)技術(shù)的智能化，是以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，滿足客戶的透明化、可規(guī)化要求，為多品種、小批量的產(chǎn)品生產(chǎn)提供高效的生產(chǎn)方式，并且實現(xiàn)創(chuàng)新產(chǎn)品的個性化、定制化需求。機器設(shè)備的智能化，主要體現(xiàn)在廣泛連接的數(shù)據(jù)共享、帶有智能算法的機器設(shè)備網(wǎng)絡(luò)等。工業(yè)技術(shù)的集成化是指將無處不在的傳感器、嵌入式中端系統(tǒng)、智能控制系統(tǒng)、通信設(shè)施通過CPS形成一個智能網(wǎng)絡(luò)。通過這個智能網(wǎng)絡(luò)，使人與人、人與機器、機器與機器、以及服務(wù)與服務(wù)之間，能夠形成一個互聯(lián)，從而實現(xiàn)橫向、縱向和端到端的高度集成。工業(yè)設(shè)備的智能化、網(wǎng)絡(luò)化、集成化發(fā)展將推動自動化制造產(chǎn)業(yè)不斷升級并創(chuàng)造新的商業(yè)模式。

（三）信息技術(shù)將成為自動化智能設(shè)備制造的核心

信息技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用促進(jìn)了我國制造業(yè)的智能化進(jìn)程。智能制造通過網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)及信息物理系統(tǒng)實現(xiàn)生產(chǎn)方式的動態(tài)配置，從而滿足了市場個性化定制和服務(wù)型制造等需要。所以信息化技術(shù)將成為未來智能化生產(chǎn)設(shè)備的核心技術(shù)趨勢，并引領(lǐng)實現(xiàn)工廠智能化生產(chǎn)。當(dāng)前，我國的機械工業(yè)正在加快向信息技術(shù)方向轉(zhuǎn)變，信息技術(shù)在多個領(lǐng)域中的應(yīng)用也不斷深入。自動化智能設(shè)備的信息技術(shù)水平提升，可大大增強制造價值鏈上下游各環(huán)節(jié)之間的互動，從而深刻優(yōu)化傳統(tǒng)制造業(yè)的現(xiàn)有流程，帶來生產(chǎn)效率的大幅提升并催生新的商業(yè)形態(tài)。

（四）綠色化制造方向

隨著全球環(huán)境問題的日益惡化，人類對環(huán)境問題愈來愈重視。環(huán)境問題已成為21世紀(jì)人類生存和發(fā)展所面臨的重大挑戰(zhàn)。目前機械制造行業(yè)在為人類創(chuàng)造財富的同時也造成了環(huán)境的污染，因此機械制造行業(yè)的綠色化制造是我國實行可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)之一。未來，綠色制造將成為我國機械制造的發(fā)展方向和可持續(xù)發(fā)展模式。綠色制造要求我們在機械產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)制造、使用、維護及回收處理的整個周期中綜合考慮資源消耗和環(huán)境影響因素，實現(xiàn)廢棄物最少、環(huán)境影響最小、資源與能源利用率最高，并企業(yè)的社會效益和經(jīng)濟效益協(xié)調(diào)優(yōu)化。

四、????行業(yè)市場競爭格局

近年來，下游光伏產(chǎn)業(yè)的設(shè)備更新周期縮短、國內(nèi)勞動力成本的上升以及國內(nèi)本土企業(yè)崛起，越來越過的國外光伏企業(yè)推出中國市場。過去國外廠商一直掌握光伏自動化設(shè)備研發(fā)和生產(chǎn)的領(lǐng)先地位，但是由于生產(chǎn)成本高、人工成本高、響應(yīng)時間慢、售價高、后期維護成本高等問題，國外廠商在國內(nèi)的市場份額逐漸被國內(nèi)同行業(yè)廠商所占據(jù)。我國光伏設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)主要聚集于江蘇、浙江等地，經(jīng)過多年快速發(fā)展，涌現(xiàn)出了一批包括先導(dǎo)智能、奧特維、羅博特科、捷佳偉創(chuàng)等一批自動化技術(shù)水平較高、綜合服務(wù)水平較好的本土優(yōu)勢企業(yè)。而行業(yè)內(nèi)的其它廠商能夠擁有光伏設(shè)備自主研發(fā)設(shè)計能力的則較少