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  • 一、鋰電池隔膜的技術路線隔膜在鋰電池中的成本中占比通常為電池的20%-30%，成本占比較正極材料低，較負極材料和電解液高。隔膜主要作用是將鋰電池的正負極分隔開來，形成電解液離子移動的通道。隔膜的性能決定了電池的界面結構、內阻等，直接影響電池的容量、充放電循環(huán)效率以及安全性等指標，性能優(yōu)異的隔膜對提高電池的綜合性能具有至關重要的作用。鋰電池隔膜的技術路線主要可以分為干法和濕法兩種，此外還有通過對干法或濕法工藝生產的隔膜基膜涂覆陶瓷、勃姆石、硫酸鋇等無機材料的涂覆隔膜，對隔膜進行涂覆工藝處理可以顯著提高隔膜的性能。兩種技術路線相比，干法隔膜的技術更加成熟，濕法隔膜雖然工藝復雜、成本更高，但性能也更優(yōu)越。過去，我國高端隔膜長期依賴進口，但隨著我國的產業(yè)技術升級和國產替代，濕法隔膜的出貨量占比持續(xù)上升，濕法隔膜和以濕法隔膜為基膜的涂覆隔膜已成為當前市場的主流。圖表：干濕法隔膜出貨量占比 數據來源：GGII二、鋰電池隔膜主要上市公司目前國內鋰電池市場集中度較高，行業(yè)內的上市公司較少，且行業(yè)龍頭不斷通過收購業(yè)內公司的方法提高市場占有率，行業(yè)集中度仍在持續(xù)上升。行業(yè)內所有上市公司的技術路線均涵蓋濕法和涂覆兩種工藝，而仍保留干法工藝的在6家上市公司中僅有3家。國內鋰電池隔膜行業(yè)內主要的上市公司如下：公司簡稱股票代碼上市時間主營業(yè)務技術路線璞泰來603659.SH2017-11-3公司主營業(yè)務聚焦于鋰離子電池關鍵材料及自動化工藝設備，在負極材料、涂覆隔膜、鋁塑包裝膜及自動化工藝設備等領域進行縱向一體化的產業(yè)鏈布局濕法、涂覆隔膜星源材質300568.SZ2016-12-1公司是專業(yè)從事鋰離子電池隔膜研發(fā)、生產及銷售的新能源、新材料和新能源汽車領域的國家級高新技術企業(yè)，是鋰離子電池隔膜有關國家標準起草的牽頭單位和編委會副組長單位干法、濕法、涂覆隔膜恩捷股份002812.SZ2016-9...
    2021 - 10 - 08
  • 題語：我們研究了眾多優(yōu)秀的消費品企業(yè)，得出的結論是，對于消費品企業(yè)，品牌是“心臟”，渠道是”動脈”。2019年底，國內爆發(fā)疫情，各行各業(yè)停工停產，市場需求驟減，在疫情帶來的不確定性驅使下，資金紛紛尋求避險資產。向來業(yè)績增長穩(wěn)定、在國內市場擁有強大剛需的調味品行業(yè)“醬油大王”海天味業(yè)，乘著疫情帶來的“東風”在資本市場大獲青睞，而海天味業(yè)的估值也迅速攀升到歷史最高點，市值甚至一度超過中國石化，在消費品賽道中僅次于貴州茅臺和五糧液。 然而，疫情常態(tài)化后，資本對風險的偏好也逐漸回歸正常，海天味業(yè)股價從高點一路回落，2021年公司半年報披露后，不少投資者甚至認為，海天高速增長的神話終究是破滅了。 海天的市場表現是狂歡后的短期回調還是市場對業(yè)績失速下的價值再判斷？海天是否能夠續(xù)寫神話？調味醬消費市場是否還有增長空間？資本熱情退潮后，是時候盤一盤醬油大王的增長邏輯了。 渠道危機？渠道是快消品的“動脈”。多年的渠道擴張和運維，海天已經在全國形成了龐大的覆蓋全國100%地級市的經銷網絡，截至2021年上半年，海天已經在全國有7404家經銷商，遠超同行業(yè)其他公司。海天開創(chuàng)的兩級分銷系統是極為高效的，完成了全國渠道的深度覆蓋，同時公司加強對渠道商的管理和指導，極大提升了渠道的效率。值得一提的是，海天在其渠道分銷中采用的是“先款后貨”的模式，這很大程度上體現了品牌的議價能力。然而，在經銷商數量和營業(yè)收入仍快速增長的情況下，公司單位經銷商營業(yè)收入卻持續(xù)下滑。我們分析，一方面原因是，醬油等調味品的消費高度依賴線下渠道，海天也正是依靠線下渠道的不斷拓展構成了公司強大的分銷能力，然而疫情一定程度上削弱了這一核心優(yōu)勢。單從年報披露來看，2020年海天味業(yè)的線上銷售渠道營業(yè)收入占比僅為1.76%。無論是調味品線下消費的即時性培養(yǎng)起的消費習慣也好，還是海天基于對熟悉了線下銷售模式的...
    2021 - 10 - 08
  • 儲能在電力系統中有削峰填谷的作用儲能是電力系統中最關鍵的一環(huán)，如果缺乏儲能環(huán)節(jié)，用電低谷期即發(fā)即用的方式可能造成電力的浪費，而用電高峰期電力系統的發(fā)電能力限制了電力供應，造成部分用電時段發(fā)電能力與用電需求不匹配的問題。合理進行儲能可以平滑用電高峰和低谷，調節(jié)分配發(fā)電站的發(fā)電能力，還可以存儲利用風能、太陽能等新能源，解決用電高峰期發(fā)電量不足的問題。儲能的方法主要包括物理儲能、電化學儲能和電磁儲能，其中物理儲能中的抽水蓄能技術發(fā)展最成熟，是目前世界上最廣泛應用的儲能方法，但這一方法工程建設成本高，能量轉化效率較低，對地理條件的依賴性高，目前抽水蓄能的儲能電站凈裝機量已經出現負增長。而電化學儲能是目前發(fā)展較快的技術，其中鋰離子電池是商業(yè)化進程最快的技術之一。本文所提到的儲能電池指的是將電能存儲為化學能的裝置，使用的技術是電化學儲能。儲能電池主要上市公司匯總儲能電池行業(yè)為儲能產業(yè)鏈上游中的一環(huán)，儲能電池與BMS、EMS、變流器及逆變器、結構件等共同構成儲能產業(yè)鏈的上游，儲能電池在儲能產業(yè)鏈中發(fā)揮著關鍵的作用，其成本在儲能系統中約占60%以上。目前我國主流的儲能電池技術路線為硫酸鐵鋰電池，相比鉛碳電池、三元電池等其他技術路線，有安全穩(wěn)定性高、循環(huán)壽命長、環(huán)境污染小、性價比高等優(yōu)勢。目前，國內儲能電池行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)集中度不斷提高，行業(yè)內主要的上市公司如下： 數據來源：大象研究院儲能電池行業(yè)上市公司業(yè)務布局對比由于動力電池與儲能電池技術相近，且動力電池可以作為儲能電池的下游應用領域，存在產業(yè)上下游協同，儲能電池行業(yè)中較領先的上市公司大多業(yè)務范圍涵蓋動力電池、儲能電池等多個領域，且業(yè)務布局往往覆蓋全產業(yè)鏈，為下游使用者提供整體的綜合解決方案，因此儲能電池單項業(yè)務的營業(yè)收入占比可能較低。其中寧德時代在儲能業(yè)務領域的營收最多，但占總營收的比例較低，而派能科技的儲能業(yè)務領域營收占比...
    2021 - 09 - 10
  • 儲能變流器（PCS，Power Conversion System），又稱雙向儲能逆變器，作用是將電網中的交流電整流為直流電給儲能電池充電，或將電池中的直流電逆變成交流電，輸送給電網或者交流負荷使用。PCS是儲能系統中的重要部件，由功率、控制、保護、監(jiān)控等軟硬件組成，其主要功能包括平抑功率、信息交互、結合BMS系統實現充放電一體化、并/離網運行等。PCS決定著輸出電能的質量和特征，從而很大程度上影響了電池的壽命。在不同使用場景中有不同功率等級的設備，戶用一般為小功率設備、工商業(yè)中則一般使用中功率設備、集中式為大功率、儲能電站為超大功率。儲能變流器主要上市公司匯總PCS為儲能產業(yè)鏈上游中的一環(huán)，與儲能電池、BMS、EMS、結構件等共同構成儲能產業(yè)鏈的上游，PCS在儲能產業(yè)鏈中發(fā)揮著重要的作用。目前，國內PCS行業(yè)行業(yè)集中度不斷提高，行業(yè)內主要的上市公司如下：儲能變流器行業(yè)上市公司業(yè)務布局對比由于PCS與光伏逆變器技術同源，進入行業(yè)的競爭者大多為光伏逆變器廠商。從各個公司公布的年報來看，多數企業(yè)將PCS業(yè)務作為作為儲能系統或電路控制系統、新能源業(yè)務等其他業(yè)務的一個部分，較少企業(yè)將其作為獨立產品進行財務披露。由于行業(yè)處于發(fā)展早期，PCS業(yè)務在公司中的業(yè)務占比較低，即使是錦浪科技、固德威等行業(yè)領先企業(yè)，其PCS的業(yè)務占比也不超過10%，但隨著行業(yè)的發(fā)展，PCS業(yè)務將在企業(yè)中占比越來越高。2020年國內主要的PCS廠商業(yè)績都有很大的增長，行業(yè)中陽光電源的營收最高，其儲能逆變器市場銷量也為同行業(yè)最多，是絕對的市場龍頭。其次是科華數據公司旗下的PCS品牌科華恒盛，2020年該產品銷量在國內排名第二。固德威和德業(yè)股份則專注于海外戶用PCS市場，固德威是全球戶用PCS龍頭企業(yè)。圖表：2018-2020年中國儲能逆變器市場銷量（單位：MW）數據來源：CNESA儲能變流器行業(yè)上市公司業(yè)務規(guī)劃對比...
    2021 - 09 - 10
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